تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار

روانشناسی معامله گری چیست؟

برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تنها داشتن سرمایه کافی نیست. زیرا در صورتی که شما علم و شناخت کافی نسبت به سرمایه گذاری نداشته باشید، ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. از طرفی سرمایه گذاری و موفق شدن در بازارهای مالی به شانس و اقبال ربطی ندارد. بلکه شما باید دانش و مهارت کافی تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار برای سرمایه گذاری را بیاموزید. روانشناسی معامله‌ گری در ماه های اخیر به قدری محبوب شده که حتی بخشی از دوره های آموزش ارز دیجیتال اصفهان نیز به بررسی آن معطوف می شود.

بنابراین اگر می خواهید در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنید، بهتر است آشنایی با روانشناسی معامله گری را جدی بگیرید. تا بتوانید در طول مدت زمان کوتاهی سرمایه خود تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار را چند برابر نمایید. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با روانشناسی معامله گری و نقش آن در سرمایه گذاری موفق، به طور کامل آشنا کنیم.

اهمیت روانشناسی معامله گری برای تریدرها

معامله گری در بازارهای مالی، شغل هیجان انگیز و در عین حال استرس آوری است. به همین دلیل تصمیمات درست و منطقی می تواند نقش بسیار موثری در تعیین میزان سود و زیان شما داشته باشد. تمامی معامله گران یا همان تریدرهای بزرگ دنیا، که نام آن ها در بازارهای معاملاتی به وفور شنیده می شود، در ابتدا با تکنیک های روانشناسی معامله گری آشنایی پیدا کرده اند. سپس در بازارهای معاملاتی شروع به سرمایه گذاری و تصمیم گیری نموده اند.

تعداد زیادی از این تریدرها دارای یک مشاور در زمینه روانشناسی معاملاتی هستند، تا در مواقع ضروری به آن ها کمک نمایند. به همین دلیل اگر می خواهید در بازارهای معاملاتی به فرد موفق و سرمایه داری تبدیل شوید، در ابتدا نیاز است تا با روانشناسی معامله گری آشنایی پیدا کنید.

برای این کار می توانید از دوره های آموزشی حضوری توسط تریدرهای بزرگ استفاده نمایید. تا بتوانید تمامی تکنیک های مورد نیاز در این حوزه را به خوبی بشناسید و از آن ها در تصمیم گیری های خود استفاده نمایید. به طور کلی این روانشناسی به افرادی که نمی توانند هیجان خود را در بازارهای معاملاتی کنترل نمایند، توصیه می شود. همچنین کسانی که ضرر کرده اند و یا سود معاملات اخیر آن ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، می توانند از این علم کمک بگیرند.

ویژگی های ذهنی برای موفقیت در معاملات

برای اینکه بتوانید در معاملات ارز دیجیتال و بازارهای مالی موفق شوید، بهتر است حالت های ذهنی موفق را در روانشناسی معامله گری بشناسید. مهم ترین حالات ذهنی در بازارهای معاملاتی به شرح زیر می باشند.

• نظم شخصی: ابتدایی ترین ویژگی داشتن یک انضباط شخصی است. که مانند یک استراتژی به شما کمک می نماید تا بتوانید برنامه های خود را مدیریت نمایید. برای تقویت انضباط شخصی تنها به تمرین مداوم نیاز دارید. به طور مثال اگر در معاملات با موارد مبهم روبرو شدید آن ها را یادداشت کنید و سپس به دنبال جواب آن ها بروید.
• تمرکز بالا: از دیگر ویژگی های ذهنی در روانشناسی معامله گری تمرکز بالا می باشد. بسیاری از معامله گران بزرگ تنها چند ساعت از روز خود را صرف انجام معاملات می کنند. برخی از آن ها در ساعات ابتدایی روی و برخی دیگر در اواخر شب به این معاملات می پردازند. اما در همین چند ساعت تمام تمرکز خود را روی معاملاتی که انجام می دهند، می گذارند.
• مثبت اندیشی: اگر دائما به ضرر و زیان معاملات فکر کنید، هرگز نمی تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار توانید در این مسیر موفق شوید. بنابراین به روشی که انتخاب نموده اید اعتماد کنید و خوش بینانه معاملات خود را انجام دهید.
• آرامش: هنگام انجام کارهای معاملاتی آرامش خود را حفظ کنید و با لذت کارهای معاملاتی خود را انجام دهید. این کار به شما کمک می نماید تا بازدهی خود را افزایش دهید و بتوانید نتایج بهتری از معاملات خود بگیرید.

روانشناسی معامله گری و تمرکز بالا برای شروع معاملات

بسیاری از افراد برای شروع معامله گری دچار سردرگمی می شوند و این کاملا طبیعی است. اما آشنایی با تکنیک های روانشناسی معامله گری به شما کمک می نماید تا بتوانید با تمرکز بالا به شروع معاملات خود بپردازید. برای این کار در ابتدا نیاز است تا سطح ساده ای از ترید را برای خود انتخاب نمایید.

تا بتوانید با دقت بالا آن را کنترل کنید و تکنیک های آن را بیاموزید. سعی کنید روی ترید خود تسلط کامل داشته باشید و برنامه منظم و شفافی را برای آن تعریف کنید. بنابراین اطلاعات نامربوط را از ترید خود حذف نمایید و سپس شروع به معامله گری کنید. محدوده حمایت قدرتمندی را برای خود مشخص نمایید تا در صورت زیان، ضرر زیادی متوجه شما نشود. در نهایت نیز با بررسی ریسک های معاملاتی، به انجام معاملات بپردازید.

کاهش استرس در بازارهای مالی به کمک روانشناسی معامله گری

داشتن آرامش و کنترل استرس یکی از مهم ترین تکنیک های روانشناسی معامله گری است. که می تواند به شما کمک نماید تا در مواقع بحرانی به خوبی شرایط را مدیریت نمایید. از مهم ترین راه های مقابله با استرس در روانشناسی معامله گری می توان به موارد زیر اشاره نمود.

• سعی کنید تمامی ضررهای احتمالی بازار را بشناسید و آن ها را بپذیرید. در هر کاری احتمال موفقیت و شکست وجود دارد و بازارهای معاملاتی نیز از این قاعده جدا نمی باشند. بنابراین اگر جسارت زیان را نداشته باشید، به سود بالا نیز نخواهید رسید.
• سعی کنید هنگام استفاده از ترید کاملا متمرکز بوده و آرامش خود را حفظ نمایید. این کار باعث می شود با آگاهی بیشتر و منطقی تر تصمیم گیری نمایید.
• سعی کنید به مهارت و دانش خود اعتماد کنید. اگر از روانشناسی معامله گری برای حضور در بازارهای مالی کمک بگیرید، می توانید آگاهی خود را افزایش داده و با اطمینان بیشتری معامله گری نمایید.
• موفقیت خود را تجسم نمایید. این کار موجب می شود تا با احساس بهتری در ترید خود فعالیت کنید. همچنین توانایی و انگیزه شما افزایش می یابد و در نهایت به موفقیت دست پیدا خواهید کرد.

چگونه در بازارهای مالی مصمم عمل کنیم؟

برای اینکه بتوانید در بازارهای معاملاتی مصمم باشید، احساسات شما در زمان معاملات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر حال و هوای خوبی نداشته باشید، نمی توانید معاملات خوبی نیز انجام دهید. بنابراین در ابتدا سعی کنید با روحیه بالا و احساس لذت از معاملات در بازارهای مالی حضور پیدا کنید. همچنین روانشناسی معامله گری به شما توصیه می نماید برای ثبات داشتن در معاملات، بهتر است احساس دودلی را بپذیرید. این احساس در تمامی معامله گران بزرگ نیز وجود دارد.

به هیچ عنوان در طول معاملات احساس اضطراب و تردید نداشته باشید. قطعا قیمت سهام های شما در طول یک دوره بالا و پایین خواهد شد. بنابراین خودتان را برای این موضوع آماده کنید. از طرفی سعی کنید همه اتفاقات را در بازارهای معاملاتی نادیده بگیرید. این تکنیک روانشناسی معامله گری به شما کمک می نماید تا بتوانید گذشته را رها کنید و تنها مسیر پیش روی خود را ارزیابی کنید.

بهترین کتاب روانشناسی معامله گری

استفاده از کتاب های روانشناسی معامله گری و همچنین شرکت در دوره های روانشناسی معامله گری استاد ترید در اصفهان می تواند به شما کمک نماید تا با تکنیک های روانشناسی معامله گری در بازارهای مالی به خوبی آشنایی پیدا کنید. از بهترین کتاب های نوشته شده در این حوزه می توان به سرمایه گذار رفتاری، معامله گر آرام، معامله گری در منطقه و معامله جدید برای زندگی اشاره نمود. البته کتاب های نوشته شده در این حوزه بسیار زیاد هستند که تنها به چندتا از شاخص ترین آن ها اشاره نمودیم.

تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه در بورس موفق شویم؟

چگونه در بورس موفق شویم؟

چگونه در بورس موفق شویم؟ سوالی می باشد که برای هر شخص فعال در بازار بورس ممکن است پیش بیاید.

برای اینکه در بورس موفق شویم باید به عوامل زیادی برای موفقیت در بورس توجه کنیم عواملی مانند اوضاع سیاسی اقتصادی داخل و خارج از کشور، وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات و قیمت ارز، وضعیت اقتصادی شرکت.

ما در این مطلب قصد داریم به بررسی عواملی بپردازیم که بررسی آن به شما برای کسب موفقیت در بورس کمک شایانی خواهد کرد.

چگونه در بورس موفق شویم؟

اگر می خواهید در بازار بورس اوراق بهادار موفق شوید در ابتدا باید اطلاعاتی درباره اوضاع سیاسی و اقتصاد کلان در ایران و جهان به دست آورید. زیرا مسائل سیاسی بر بورس تهران شدیدا از تأثیر گذار بوده.

بعد از کسب اطلاعات درباره مباحث سیاسی و اقتصادی کشور باید برای بررسی وضعیت شرکت ها و تشخیص کف و سقف قیمتی تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنید.

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات و قیمت ارز و … را در کل تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می گویند.

و روش بنیادی در واقع بررسی وضعیت اقتصادی شرکت است تا معامله گر بفهمد آیا سود شرکت بیشتر می شود یا کمتر و بر همان اساس تصمیم می گیرد سهام آن شرکت را بخرد یا بفروشد.

در روش تحلیل تکنیکال معامله گر دیگر کاری به وضعیت اقتصادی و صورت های مالی شرکت ندارد. بلکه تلاش می کند با نرم افزار سابقه ی قیمت سهم را به صورت نمودار یا چارت بررسی کند و تشخیص دهد قیمت سهم در آینده افزایش می یابد یا کاهش.

معامله گر خوب علاوه بر داشتن اطلاعات درباره مسائل اقتصادی و سیاسی، گزارش های شرکت و چارت تکنیکال قیمت سهام بر برخی مفاهیم دیگر نیز مسلط است.

از جمله روان شناسی خود و بازار، داشتن استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه، تسلط بر احساسات و افکار خود، رعایت انضباط و رفتار حرفه ای، داشتن صبر و خویشتن داری، تحلیلگر خوب شاید اطلاعات و دانش خوبی داشته باشد ولی اگر بخواهد عملا در بازار بورس موفق شود نیاز به داشتن ذهنی آماده و روانی تربیت شده دارد.

مطالعه روی عوامل پایه ای سهم، شرط اول سرمایه گذاری موفق می باشد قبل از سرمایه گذاری بر روی سهم مورد نظر دقت کنید، صورت های مالی شرکت و سوابق قبلی مدیر شرکت را بررسی کنید. توجه داشته باشید که در بحث تحلیل بنیادی (Fundamental) حتی عملکرد صحیح مدیر نیز بر روی قیمت سهم تاثیر خواهد گذاشت.

قبل از سرمایه گذاری، حداقل یک ماه سهم را مورد مطالعه قرار دهید. سابقه سهم را با استراتژی خرید و فروش خود مطابقت دهید و بررسی کنید با سیستم ترید خود چقدر در گذشته سود نصیب شما می شده.

نسبت به سرمایه گذاری در بورس دید بلند مدت داشته باشید. در واقع خرید چند سهم و تشکیل سبد سهام برای کسب سود کلان و آن هم در مدت کوتاه بیشتر شبیه اعتقاد به قرعه کشی و شانس می باشد برای موفقیت در بورس، سرمایه گذار باید سرمایه گذاری خود را با رویکردی منطقی آغاز کند.

به دنبال خرید سهمی باشید که ارزش ذاتی بالایی دارد و تلاش نکنید پیرو اطافیان خود در خرید سهم باشید.

دنبال رو سرمایه گذاری بر روی سهمی که همه هستند نباشید چون ممکن است شما در شیفت اصلاحی خرید کنید و ضرر هم کنید

درگیر نوسانات مقطعی نشوید و نسبت به هیچ سهمی متعصب نباشید! شما به عنوان معامله گری که با هدف موفقیت در بورس وارد این نوع از تجارت می شوید، نه از سودهای پی در پی خوشحال شوید و نه از ضررها و نوسانات بازار بترسید.

برای موفقیت شما باید با دید سرمایه گذاری وارد بازار بورس شوید نه به دلیل شغل و گذران زندگی. در واقع هزینه فعلی زندگی شما باید از جایی تامین شود تا در صورت ضرر احتمالی، تحمل آن ضرر برای شما آسان شود.

با توجه به تمام توضیحات ارائه شده اگر تازه وارد بازار سرمایه شدید و فرصت یادگیری روش های تحلیل سهم را ندارید و می خواهید در بورس موفق شوید بهتر است که روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس را انتخاب کنید.

روش سرمایه گذاری غیر مستقیم توسط شرکت سبدگردان، ریسک معاملات را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

ویژگی های یک معامله گر موفق

از ویژگی های یک معامله گر موفق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. معامله گر موفق می داند ریشه موفقیت او در درون خودش قرار دارد نه در بیرون و در بازار. معامله گر موفق می داند بازار بر اساس خواسته های او عمل نخواهد کرد و همه مسئولیت کارهای خود را بر عهده می گیرد.

۲. از تنبلی دوری می کند چون می داند هیچ موفقیتی آسان به دست نخواهد آمد .

۳. از احساسات مخرب مانند ترس، طمع، سرمستی، غرور، انتقام، ناامیدی و عصبانیت دوری می کند چون این احساسات می توانند بر عقلانیت آنها تأثیر بگذارند و خود شخص را به بزرگترین دشمن خودش تبدیل کنند

۴. انعطاف و قدرت پذیرش اشتباه را دارد هر انسانی ممکن است اشتباه کند اما مهم این است که وقتی به اشتباه خود پی می برد سریعاً جلوی آن را بگیرند و به اشتباه خود ادامه ندهد.

۵. بین بورس و قمارخانه تفکیک قائل است و این دو را شبیه به یکدیگر نمیداند. بورس بازاری مفید برای اقتصاد کشورها می باشد.

۶. از دنباله روی عموم پرهیز می کند. معامله گر موفق با ذهنی آماده و تربیت شده تلاش می کند طبع عموم رفتارنکند.

۷. برای آگاهی از ریسک و خطرهای سهم مدنظر در تلاش است.

چند پیشنهاد و توصیه جهت پیشرفت و بهبود عملکرد در بازار بورس

۱. در ابتدا که هنوز تجربه کافی در زمینه بورس ندارید باید با مبالغ کم سرمایه گذاری کنید با به دست آوردن تجربه کم کم پول خود را برای سرمایه گذاری افزایش دهید

۲. یک تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار دفترچه معاملاتی تهیه کنید و حتما بعد از هر معامله چه موفق و چه ناموفق آن را یادداشت نموده و تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید و تجربه کسب کنید که دلایل پیروزی و شکستتان چه بوده تا با مرور آن بتوانید پیروزی هایتان را بیشتر و شکست هایتان را کمتر نمایید.

۳. مدام به معامله نپردازید بلکه حتما بعد از هر شکست یا پیروزی مدتی استراحت کنید و از بازار دور بمانید تا از دور و با ذهنی آرام تر بازار را بررسی نمایید و برای آمادگی معامله و نبرد بعدی زمان داشته باشید.

۴. هیچگاه از روی ناچاری به سرمایه گذاری در بورس روی نیاورید. سرمایه گذاری در بورس مخصوص زمانی می باشد که شما درآمدی دارید و قصد دارید با اضافه ی درآمد خود فرصت سودسازی و سرمایه گذاری حداقل یک ساله برای رفاه بیشترتان ایجاد کنید.

۵. اینکه اگر در جایگاه یا شغل اصلی خود شخصی بسیار موفق یا سرشناس هستید دلیلی بر موفقیت شما در بورس نحواهد بود. بازار بورس به دلیل ویژگی هایی که دارد با تمام شغل ها و کارهای دیگر شما متفاوت است.

برنامه ریزی در معاملات

یکی از بزرگترین مشکلات سرمایه گذاران در بورس تصمیم گیری در لحظه می باشد بصورتی که در یک لحظه تصمیم می گیرند سهامی را بخرند یا بفروشند.

این کار کاملا اشتباه می باشد، شخص باید برای معامله در بورس برنامه ریزی و هدف داشته باشد نمی شود که شخص بطور ناگهانی تصمیم به معامه بگیرد چون ممکن است همانطور که به طور ناگهانی تصمیم گرفته به طور ناگهانی هم سرمایه خود را از دست بدهد.

در معامله با استفاده از برنامه ریزی سرمایه گذار بازار و سهام را از قبل به خوبی تحلیل کرده و میداند در چه قیمت ها و چه حجم هایی باید بخریم یا بفروشیم.

۹ نکته برای برنامه ریزی جهت انجام معاملات در بورس

۱. سبک و شیوه خود را مشخص کنید و در قالب هویتی مشخص فعالیت کنید یا فردی علمی و دقیق هستید که از قبل برنامه ریزی کرده و از روی آگاهی سرمایه گذاری می کند یا فردی هستید که منابع رانتی دارید و سفته بازید و از این سهم به آن سهم همواره در حال حرکت و تغییر جهت هستید.

۲. قیمت های حدودی برای خرید و حتی فروش را برای هر سهمی یادداشت کنید و حتی مبلغ مدنظرتان را برای هر سهمی به یاد داشته باشید.

۳. حتما برای خود مجموعه ای از قوانین را بنویسید و آن ها را رعایت کنید. این قوانین را بر اساس تجربه شخصی خود یادداشت کنید و هرازگاهی در صورت صلاحدید تغییرشان دهید تا سرانجام به مجموعه قوانین شخصی خود برسید.

۴. پیش از معامله کردن حتماً از نظر روانی و اخلاقی در وضعیت نرمال و مناسبی قرار داشته باشید.

۵. برنامه ریزی معاملاتی سه بخش دارد هر سه بخش را تکمیل کنید: قوانین ورود، قوانین خروج، مدیریت سرمایه.

۶. پیش از آغاز معامله کردن لیست سهام دلخواه خود را بنویسید و روی آن ها مطالعه کنید تا کاملاً فضای معاملاتی آن ها را بفهمید.

۷. همیشه به یاد داشته باشید که اصول پایه ای اقتصاد و فاینانس مهم هستند. در برنامه ریزی معاملاتی خود همیشه به اصول اساسی پایبند باشید و گول صحبت های اغراق آمیز دیگران را نخورید.

۸. روش خرید و فروش سهام خود را از قبل برنامه ریزی کنید. هم استراتژی دقیق خرید داشته باشید و هم استراتژی دقیق برای فروش.

۹. مدیریت سرمایه در معامله گری از تحلیل تکنیکال و بنیادی بسیار مهم تر است. هرگز بیش از ۱۰درصد از سرمایه را به سرمایه گذاری روی یک سهم اختصاص ندهید. اگر موفقیت آمیز بود کم کم بیشتر کنید.

مدیریت سرمایه چیست ؟

مدیریت سرمایه به معنی کنترل ریسک و خطر می باشد. به تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار بیان ساده تر میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است.

مدیریت سرمایه به ما می گوید حتما یک سیستم معاملاتی داشته باشیم و به اصول و مقررات خود احترام بگذاریم.

به دلیل حضور پررنگ احساسات و هیجانات در بازار بورس برای موفقیت در این بازار اول باید ریسک را کنترل کنید و سپس به کسب سود بپردازید.

قوانین مدیریت سرمایه

1. تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری.
2. تنوع بخشی حداقلی: برای مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری انتخاب چهار تا پنج سهم مناسب است.
3. تعیین حد ضرر
4. هرگز به یکباره تمام سرمایه خود را وارد بازار بورس نکنید.
5. داشتن یک سیستم معاملاتی شخصی.
6. هر روز تحلیل و بررسی کن ولی هر روز معامله نکن.
7. بیش معامله گری ممنوع: معامله بیش از حد نتیجه ای جز گیج و خسته شدن و نهایتاً زیان ندارد.

عادت های مهم برای یک سرمایه گذار

1. طرز فکرتان را از خرید سهام به خرید کسب و کار تغییر دهید. عادت کنید سهام شرکت هایی را بخرید که کسب و کارشان را می فهمید.
2. مهم ترین نکته در ابتدای سرمایه گذاری در بورس این می باشد که باید خودتان را بشناسید و سطح توقعات همیشه جلوی چشمتان باشد.
3. اساس موفقیت در بورس را بر روی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن قرار دهید نه حدس و گمان یا شایعات.
4. هرگز با پولی که نمی توانید و نباید از دست بدهید در بازار بورس معامله نکنید.
5. عادت کنید همه چیز را در بازار بورس با عدد و رقم و محاسبات بررسی کنید.
6. سرمایه گذاری امری وقتگیر می باشد؛ به سخت کارکردن و وقت گذاشتن در بورس عادت کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار

آموزش استراتژی معاملاتی بخش مهمی از آموزش دوره بورس بورس می باشد و همین استراتژی ها هستند که خریداران و فروشندگان هنگام معاملات از آن ها استفاده می کنند .

راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد .

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد .

برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه ، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند .

یک معامله گر موفق بودن هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است

یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد .

این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند .

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین. وجه مشترک آن‌ها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با استفاده از شبیه‌سازی دقت آن‌ها را سنجید، اتکا می‌کنند.

• استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن در روندهاست.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند

از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.

• استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتور‌های تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.

• نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.

در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.

استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.

با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره‌ خرید یا فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.

یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی (همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت) برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.

هر آنچه که نیاز دارین در مورد استراتژی معاملاتی ACD و سایر موارد آن بدانید:

علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود. مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.

مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.

علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود.

مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.

مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.

اصول این استراتژی معاملاتی، ترسیم نقاط قیمتی خاص در رابطه با بازه ابتدایی (opening range) است. این استراتژی نشانگر نقاط مرجع در معاملات می باشد به این معنا که نقاط A و C برای ورود، و نقاط B و D به عنوان توقف (خروج) استفاده می شود. در این روش قیمت های بالایی را که جهت سرمایه گذاری طولانی مدت باشد و همین طور قیمت های پایینی که شما خواستار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز محاسبه می شود.

تا زمانی که نوسانات و نقدینگی در بازار به میزان کافی وجود داشته باشد، می توانید از ماهیت معاملات ACD برای به حداکثر رساندن پوزیشن ها با حداقل میزان ریسک استفاده کنید.

اصول پایه ای این استراتژی معاملاتی برای انجام معاملات به ویژ در زمانی که بازار با عدم توازن مواجه است، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این روش شما می خواهید از نوسانات بازار سود ببرید یعنی شما متناسب با روند بازار حرکت کنید و تا حد امکان در بازار صعودی خریدار باشید و از طرفی هم در بازار نزولی فروشنده. به هر حال این یک روند استراتژیک در معاملات است.

بازارهای دوطرفه (آتی)

قرارداد آتی (future contract یا futures یا آتی) توافقنامه‌ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. قراردادهای آتی را معمولا به دو گروه اصلی طبقه بندی می‌­نمایند: قراردادهای آتی کالا و قراردادهای آتی مالی. دارایی پایه موضوع قرارداد در قراردادهای آتی کالا شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد نفتی است. قراردادهای آتی مالی ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه و ارز را در بر می­‌گیرد. قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایه محصولات کشاورزی و بعدها بر پایه منابع طبیعی مانند نفت معامله می‌شدند.

کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی “ قیمت ” است که در مرحله معامله کشف می‌شود .

بازارهای دوطرفه یا بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

چگونه در بازارهای دوطرفه ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود/ زیان می‌کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)

در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.

معامله گر منظم از نگاه استاد کارینا

معاملهگر منظم خیلی کوتاه اینگونه تعریف می شود: به مجموعه روال ها و راهکارهای ذهنی و معاملاتی که به شما کمک می کند تا از لحظه ای که وارد یک موقعیت معاملاتی میشوید تا لحظه خروج دارای تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار برنامه باشید و روی خودتان و آنچه که انجام میدهید کاملا آگاه و مسلط باشید.

رسیدن به انضباط پایدار راز اصلی موفقیت در معامله گری است.

این واقعا کوتاه ترین و کارا ترین تعریفی است که می توانم برای شما بیان کنم. اکنون که تعریف معامله گر منظم را دانستید حال به بیان گام های عملی برای رسیدن به منظم شدن در معاملات می پردازم.

گام عملی اول: نظم های کوچک

اولین چیزی که کمک می کند شما معامله گری منظم شوید این است که نظم را در تایم فریم های کوچک تر بیاموزید و تجربه کنید. اگر شما در محیط کاری خود فردی نامنظم باشید من به شما خواهم گفت که ابتدا نظم را در مقیاس و اندازه های کوچکتر تجربه و تمرین کنید لذا به تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار شما خواهم گفت که ایتدا تمرین نظم دادن به میز کارتان یا داخل اتومبیلتان را شروع کنید و کم کم به نظم دادن به امور بالاتر بپردازید.

چون بازارها دارای خاصیت فرکتالی هستند در تایم فریم های مختلف لذا این تمرین خیلی راحت امکان پذیر است. نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریم ها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها، روشها ، اندیکاتورها، استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریم های دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ای عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود (فراچارت: به این مقاله رجوع کنید).

گام عملی دوم: محاسبه ضرر

شما قبل از ورود به یک معامله باید همواره بدانید که سود و ضرر شما چقدر است. به قول ویلیام همیلتون: “من ابتدا ضرر یک معامله را می سنجم و بعد سود آنرا “. پس قبل از ورود، خوب تجزیه تحلیل کنید و استخوان کار را خوب بجوید تا از بازار رو دست نخورید. اینکه شما بدانید ضرر شما در یک معامله چقدر است به آرامش روانی شما نیز کمک می کند لذا یکی از زنجیره های نظم در معاملات آماده بودن برای ضرر احتمالی است.

حتما برای معاملات خود نقطه مرگ تعریف کنید و به آن پایبند باشید و نسبت به آن قاطعانه و سنگدل رفتار کنید.

گام عملی سوم: ورود پله ای

خیلی از ما عادت پیدا کردیم تا سهام به قیمت مد نظر ما رسید در آن سهم فول ( تک سهم) وارد شویم مبادا اینکه عقب بیوفتیم. ولی اگر عادت کنیم که در سرمایه گذاری بصورت پله کانی ورود و خروج کنیم این کار شما را از بحران های احتمالی دور نگه میدارد و ضرر شما را کنترل می کند.

عاقلانه این است که وقتی میخواهید وارد آبی شوید که راکد است ابتدا با یک پا دما و عمق آنرا بسنجید بعد وارد شوید. ورود پله ای شاید کمی سود شما را کمتر کند ولی به شما کمک میکند که بتوانید تسلط بیشتری در مدیریت سرمایه داشته باشید. حتی خروج پله کانی نیز شما را یاری میکند بتوانید در روند های صعودی سود بیشتری کسب کنید.

گام عملی چهارم: تقلب نکنید

شاید در دوران تحصیل تقلب در امتحانات به شما در قبولی کمک کند ولی تقلب از تحلیل های دیگران صرفا شما را از نظم و سیستم خودتان دور میکند. تحلیل های دیگران را نگاه کنید ولی ماشه ی نهایی را با نظر خودتان فشار دهید. این کار دو حسن برای شما دارد یکی اینکه نظم و روال کاری شما بهم نمیریزد دوم اینکه در صورتیکه تحلیل اشتباه از آب درآید فقط شما هستید که که باید به خودتان حساب پس بدهید و دیگران را مقصر نمیدانید لذا تجربه ای به تجربیات شما اضافه خواهد شد.

گام عملی پنجم: گاهی تماشاچی باشید

یکی از تمرین هایی که به شما کمک میکند که منظم شوید این است که یاد بگیرید تماشاچی خوبی در بازار باشید. اجازه بدید گاهی معامله نکنید ولی باید حتما پول در حساب معاملاتی شما موجود باشد باید وسوسه بشوید، باید آشوب بشوید ولی معامله نکنید. این موضوع قدرت پرهیز شما را بالا می برد و در نهایت خوددار بودن را به شما می آموزد.

یاد خواهید گرفت که در بالا پایین شدن قیمت ها خودتان را کنترل کنید. توجه کنید که نکته کلیدی این موضوع وجود پول در حساب شماست.

همه چیز درباره تبدیل شدن به یک معامله‌گر منضبط

معامله گر منضبط (Disciplined Trader) یکی از اصلی‌ترین گروه‌های موفق در بازار سرمایه می‌باشد که توانسته است با بهبود عادات درست، مسیر صحیحی را برای معاملات خود انتخاب کند. شاید در نگاه اول با این سوال مواجه شوید که منظور از معامله گر منضبط چیست؟ به عبارت دیگر، نظم در بازار سرمایه یعنی چه و چطور می‌توان به آن دست پیدا کرد. برای پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات آن در ادامه با ما باشید.

معامله گر منضبط یعنی چه؟

در دوره‌های آموزش بورس به اصول مهمی مانند تحلیل تکنیکال (technical analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) ، تعیین کردن حد ضرر در معاملات، لزوم تعریف استراژی معامله گری و غیره اشاره می‌شود. اینکه شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر تا چه اندازه بر دانش و تخصص خود پایبند هستید، به نظم‌تان ارتباط دارد. معامله گر منضبط به فردی گفته می‌شود که عادات درست فکری و فنی را برای خود ایجاد نموده و بر آنها پایبند می‌باشد.

عدم تغییر رفتار در شرایط مختلف، نا امید نشدن بعد از کوچکترین شکست‌ها، پذیرش مسئولیت کارهای خود و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و انتقام جویانه، داشتن اعتماد به نفس و رهایی از سرمایه گذاری کلاغی همگی از جمله ویژگی‌های افراد موفق و معامله گر منظم می‌باشد.

مدیریت سرمایه معامله گر منضبط

موفق‌ترین افراد در بازار سرمایه در واقع معامله گران منظمی هستند که تمام رفتارهای آنها بر پایه دانش، تخصص، آمادگی ذهنی و روحی و استراتژی معامله گری انجام می‌شود. این گروه از افراد بخاطر داشتن آمادگی‌های روحی و روانی و همچنین نظم در یادگیری مداوم در نهایت بدون شک از قدرت تمرکز و تصمیم‌گیری بهتری برخوردار می‌باشند. در نتیجه فرصت‌ها را به خوبی درک کرده و از آنها برای سرمایه‌گذاری‌های آگاهانه استفاده می‌کنند. خروجی تمام این رفتارها به مدیریت سرمایه صحیح و موفق ختم می‌گردد.

راه‌های تبدیل شدن به معامله گر منظم

برای تبدیل شدن به یک تریدر منظم لازم است از نظر اصول روانشناسی بازار و همچنین از جنبه فنی و تکنیکی فرد کاملا آماده شود. به همین منظور چند راهکار مهم را باید از ابتدای ورود به بازار سرمایه تا زمانی که در این بازار حضور دارید مد نظر قرار دهید که عبارتند از:

راهکارهای روانشناسی بازار برای معامله گر منظم

۱- پذیرش شکست و دوری از نا امیدی

یکی از مهم‌ترین تمرین‌های روحی و روانی که یک معامله گر منظم همیشه انجام می‌دهد، رهایی از نا امیدی بعد از شکست می‌باشد. این گروه از افراد شکست را گامی برای رسیدن به موفقیت می‌دانند و از آن درس میگیرند. علاوه براین، یک معامله گر منظم هیچکس را مسئول شکست‌ها نمی‌داند، بلکه می‌پذیرد که ضررهای احتمالی ریشه در نوع تجزیه و تحلیل‌های خودش دارد. به عبارت دیگر، مسئولیت شکست را تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار باید پذیرفت، در غیر این صورت نتیجه‌ای جز ضررهای مالی بیشتر در آینده و نا امیدی مطلق نخواهد داشت.

نا امیدی در بازار سرمایه باعث می‌شود تا حضور دائمی و ثابتی در این عرصه نداشته باشید و در نتیجه از تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط فاصله زیادی خواهید گرفت.

۲- اعتماد به نفس داشته باشید

تسلط پیدا کردن به روش‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تعریف استراتژی معامله گری و یادگیری مداوم به مرور باعث می‌شوند تا دانش و تخصص خوبی داشته باشید. در نهایت این روند منجر به افزایش اعتماد به نفس تا حد مطلوبی خواهد شد.

یک معامله گر منظم بخاطر داشتن اعتماد به نفس، در برابر اخبار ضد و نقیض و شایعات و نظراتی که از دیگر معامله گران دریافت می‌کنند، مقاومت خوبی دارند. در این شرایط بر اساس استراتژی معامله گری تصمیم گیری می‌کنند و از سرمایه گذاری کلاغی فاصله می‌گیرند.

۳- رغبت به فعالیت در بازار سرمایه

یک معامله گر منضبط باید شور و اشتیاق کافی برای انجام فعالیت در این عرصه داشته باشند. نداشتن اشتیاق برای سرمایه‌گذاری و تجزیه و تحلیل نمودارها و بررسی رفتار بازار، به مرور فرد را دلسرد خواهد کرد. دلسرد بودن در این مسیر در نهایت منجر به عدم ثبات و حضور مداوم می‌گردد.

۴- تقویت واقع گرایی

یک معامله گر منظم باید برای ورود به بورس کاملا واقع‌گرا باشد. البته این دیدگاه تا حد زیادی به آنچه در کلاس آموزش بورس ارائه می‌گردد بستگی دارد. واقعیت این است که بورس بازار یک شبه پولدار شدن نیست. بلکه شکست‌های پیاپی و ضررهای مالی زیادی را به همراه دارد. اما یک معامله گر منضبط چون دیدگاه درستی نسبت به این مساله دارد، در نتیجه با اولین شکست میدان را خالی نمی‌کند.

راهکارهای فنی برای ایجاد نظم در معاملات

فعالیت در بورس نیاز به دانش و تخصص دارد و افراد حرفه‌ای در این حوزه نه تنها عادات روحی و روانی مثبت را در خود تقویت می‌کنند، بلکه از نظر فنی نیز در سطح مطلوبی قرار دارند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر منظم از نظر فنی لازم است چند مساله مهم را مد نظر قرار داد که عبارتند از:

۱- تعریف استراتژی معامله گری

تمام معامله گران حرفه‌ای و موفق در ابتدای راه برای خود استراتژی معاملاتی تعریف می‌کنند و بر آن پایبند هستند. این گروه از افراد بخاطر داشتن تسلط کافی بر روش‌های شناسایی و تحلیل رفتار بازار تحت تاثیر اخبار و نظرات دیگران قرار نخواهند گرفت.

۲- یادگیری مداوم

از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله گر منظم، حضور همیشگی و موفق در بازار است. برای این منظور لازم است هر روز و هر لحظه در حال یادگیری بود تا بیشتر بر جوانب مختلف آن مسلط شد. برای یادگیری بیشتر لازم است اشتباهات تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار و موفقیت‌های خود در هر معامله را یادداشت کنید. در این صورت می‌توان به مرور از آنها درس گرفت.

نتیجه گیری

یکی از اصلی‌ترین گام‌ها برای موفقیت در بازار سرمایه، داشتن عادات مثبت در این حوزه و دوام آنها است. یک معامله گر منضبط نه تنها عادات مثبت را در زمینه روحی و روانی تقویت می‌کند، بلکه از دیدگاه فنی نیز کاملا موفق عمل می‌کند. یادگیری مداوم و تسلط یافتن بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و هر آنچه که در دوره‌های آموزش بورس به آن پرداخته می‌شود و پایبند بودن به آنها همگی می‌توانند شما را تبدیل به یک معامله گر منظم کنند. شما چه راهکارهایی در این زمینه سراغ دارید؟ آیا کتاب معامله گر منضبط مارک داگلاس را خوانده اید؟ چه برداشتی از این کتاب داشتید؟