مزایای خرید پله ای در بازار سهام

بایگانی برچسب: آموزش بورس از صفر تا صد رایگان ، مقدماتی تا پیشرفته

آموزش بورس از مقدماتی ترین تا پیشرفته ترین موضوعات مرتبط با بورس را در بر می گیرد. شاید بتوان گفت از ابتدایی ترین موضوعاتی که یک فرد مایل هست تا در بورس فعالیت داشته باشد آن است که چگونه باید وارد بورس شد. ثبت نام و روش های آن به همراه مراحل انجام ثبت نام به عنوان ابتدایی ترین موضوعاتی است که در ورود به بورس مورد توجه می باشد.

شما با آموزش بورس و کسب تجربه در این بازار در واقع قادر خواهید بود تحلیل های خود را با دقت بیشتری انجام دهید، سود بیشتری از بازار کسب کنید و از ضررهای خود بکاهید. در آموزش بورس به زبان ساده با مفاهیم و اصطلاحات بورسی آشنا خواهید شد، سرمایه گذاری در بورس را به صورت گام به گام یا از صفر تا صد آموزش خواهید دید، درک کافی از مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال خواهید داشت و در کل آنچه را که یک سرمایه گذار مبتدی و یک سرمایه گذار حرفه ای لازم است بداند را خواهید آموخت.

قدم دوم بعد از آن که وارد بورس شدید، معامله گری و چگونگی نحوه خرید و فروش سهام در بورس است. در این خصوص نیز می توان به دوره های متنوع یا مختلفی که برای معامله گری گذاشته می شود و یا کارگاه هایی که در این خصوص برگزار می گردد، رجوع نمود.

اما در این کارگاه ها چه مطالبی آموزش داده می شود. بیشتر در خصوص تحلیلهایی که باید انجام داد مطالبی ارائه می شود. کارگزاری ها و وظایف آنها تشریح می شود. انواع نهادها و مراکزی با آنها سر و کار داریم معرفی می شود. از سویی کارگزاری می تواند برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول مختلف حاکم بر بورس ندارند، بسیار مناسب باشد. زیرا کارشناسان حاضر در کارگزاری ها به عنوان وکلایی هستند که از طرف دیگر افراد به خرید و فروش می پردازند. ارائه همین مطالب به افراد به خصوص آنهایی که مبتدی هستند، می تواند راهنمای بزرگی باشد تا در این دنیای بزرگ سردر گم نباشند و مسیر خود را به درستی انتخاب نمایند. در نهایت تحلیل های تکمیلی روش های روز دنیا نیز وجود دارد که برای متخصصان حوزه بورس می تواند مفید باشد. یکی از این روش ها معاملات الگوریتمی است که باعث تحول در بورس شده است.

آموزش بورس گام به گام صورت می پذیرد

باید پله پله پیش رفت تا به موفقیت دست یافت. در آموزش بورس می آموزیم که صبور باشیم و در کنار صبر، وقت شناس نیز باشیم. صبر برای رسیدن به زمانی مناسب برای انجام معامله و وقت شناسی برای این که زمان دقیق خرید یا فروش سهم را بدانیم. زمانی که برخی از بورس ها را مطالعه می نماییم به این نتیجه می رسیم که فراز و فرود آنها باعث موفقیت چند برابری یا نابودی سرمایه افراد شده است. عامل این موفقیت یا نابودی همین دو مسئله صبر و وقت شناسی است.

البته در آموزش بورس مطالب متعدد دیگری نیز مورد توجه است برخی محاسباتی و برخی روانشناختی یا جامعه شناختی می باشد. در بخش محاسباتی، علوم ریاضی، آمار و مالی در کنار یکدیگر مزایای خرید پله ای در بازار سهام متغیرها را تحلیل می کنند و علوم کامپیوتر به ارائه کدهای محاسباتی می پردازد. علم اقتصاد نیز در کنار این علوم تحلیل را کامل می نماید. در همین حال علوم روانشناسی و جامعه شناسی نیز در کنار سیاست روز کمک خواهند کرد تا شرایط برای انجام معامله دقیق و صحیح شکل بگیرد. در نتیجه در آموزش بورس فقط با یک علم سر و کار نداریم بلکه علوم مختلف در کنار یکدیگر جمع شده اند تا بتوان یک پرتفوی سودآور را ایجاد نمود. آموزش بورس یک دوره جامع است که شاید چند ماه به طول انجامد اما دوره ای است که بسیار مفید می باشد.

در این قسمت سایت آموزش بورس از صفر تا صد را برای شما عزیزان تهیه کردیم امیدواریم مورد رضایت شما قرار گیرد . آموزش بورس از صفر تا صد رایگان ، همچنین از مقدماتی تا پیشرفته به صورت نوشتاری در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود .

پکیج کامل آموزش بورس صفر تا صد – خرید آموزش بورس گام به گام و مبتدی تا پیشرفته

کاملترین پکیج آموزش بورس؛ آموزش بورس به صورت گام به گام از سطوح مبتدی تا پیشرفته آموزش بورس چه مزایایی دارد؟ از آنجا که سرمایه گذاری در بورس نیاز به تحقیق و ریسک پذیری است، همیشه توصیه می شود قبل از ورود به بورس و یا هرگونه تصمیم گیری، آموزش …

آموزش بورس قسمت 30 – لیست و معرفی بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران

لیست و معرفی بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران چارت ایران : بورس را می توان بازاری نامید که عملیات داد و ستد سهام و اوراق بهادار و خرید و فروش کالاها و ارز در آن انجام می شود. در اکثر کشورها بورس به عنوان یک مرکز بزرگ سرمایه گذاری …

آموزش بورس قسمت 29 – سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار

آدرس سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار اطلاعات در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار نقش مهمی را ایفا می‌کند. تفاوتی ندارد که شما یک تحلیلگر حرفه‌ای باشید و یا اینکه برای دریافت راهنمایی جهت سرمایه‌گذاری، از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کنید، یا اینکه حتی بخواهید قیمت …

آموزش بورس قسمت 28 – روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

مقدمه سرمایه گذاری و روانشناسی به طور سنتی، آموزه رایج در علوم مالی این ایده را که روانشناسی شخصی فرد می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش داشته باشد، را رد کرده است. شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت …

آموزش بورس قسمت 27 – حقوق سهامداران بورس

مقدمه حقوق سهامداران بورس هر یک از سهامداران با سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های بورسی منافع و حقوقی دارند که امکان نقض آن وجود ندارد و باید از آن مطلع باشند؛ حقوق و منافعی که ناشی از مالکیت سهام شرکت های بورسی است در قانون تجارت کاملا مشخص …

آموزش بورس قسمت 27 – شرایط پذیرش شرکت های جدید در بورس و فرابورس چیست

شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس برخی از اصطلاحات در پذیرش شرکت ها مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد. متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است …

آموزش بورس قسمت 26 – کاربرد تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بورس مزایا و معایب

تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت سنتی دو روش برای تحلیل قیمت سهام در بازارهای مالی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. به افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال، قیمت آتی سهام را پیش بینی می کنند، اصطلاحا تحلیل گر تکنیکال و افرادی را که با استفاده از …

آموزش بورس قسمت 25 – نسبت های مالی چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه آن

نسبت های مالی بورس چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه آن مقدمه چارت ایران : رابطه بین دو یا چند رقم از یک صورت مالی را نسبت های مالی گویند. با محاسبه نسبت های مالی و سپس تجزیه و تحلیل آنها نقاط ضعف و قوت شرکت مشخص می شود …

آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت های مالی

آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت‎های مالی مقدمه معمولا سهامدارن شرکت بیش از هر کس دیگری به صورت‎های مالی شرکت علاقه دارند. هدف سرمایه گذاران از بررسی صورت‎های مالی ، بررسی سودآوری شرکت، بررسی عملکرد مدیران شرکت و بررسی وضعیت مالی و قدرت نقدینگی شرکت در ایفای تعهدات و …

آموزش بورس قسمت 23 – افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه

آموزش بورس افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه بیشتر شرکت‎ها در طی چرخه حیات و فعالیت خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلفی همچون توسعه فعالیت‎های جاری خود، حفظ قدرت رقابت و یا اصلاح و بهبود ساختار مالی خود نیاز به منابع …

آموزش بورس قسمت بیست و دوم روش های عرضه اولیه جذابیت‎های عرضه اولیه سهام

آموزش بورس قسمت بیست و دوم روش های عرضه اولیه جذابیت‎های عرضه اولیه سهام شرکت‎ها برای توسعه و رشد کسب و کار خود نیاز به سرمایه و منابع مالی کافی دارند و این منابع را یا از طریق استفاده از بدهی و یا ورود به بورس و انتشار سهام فراهم …

آموزش بورس قسمت بیست و یکم – کارمزد در بازار سرمایه

کارمزدها در بازار سرمایه هر معامله‎ای که در بازار سرمایه انجام می‎شود دارای کارمزد مخصوص به خود می‎باشد. اینکه ورقه بهادار مورد معامله از چه نوعی باشد، معامله از نوع خرید یا فروش باشد و اینکه در کدام بازار (بورس، فربورس، بورس کالا و …) این معامله انجام شود، کارمزدها …

دانلود مجموعه کامل انیمیشن های الفبای بورس

الفبای بورس از دید سازمان بورس اوراق بهادار تهران الفبای بورس، شامل سرفصل هایی است که آموزش بورس را بسیار ساده و روان ارائه می دهد. این سرفصل ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران آماده شده است. در این مقاله به بررسی تعدادی از مفاهیم الفبای بورس می پردازیم. …

آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس

روش های خرید و فروش سهام 1. دریافت کد معاملاتی یا کد بورسی اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این …

آموزش بورس قسمت نوزدهم – معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب

وظایف کارگزاران و معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب 1. شرکت های کارگزاری کارگزاری ها، اشخاص حقوقی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت می گیرد. کارگزاری ها در این خرید و فروش ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند و در …

مارتینگل در فارکس چیست؟ + آموزش بهترین استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل در فارکس یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب در بین معامله‎گران به‌حساب می‌آید. معامله‌گران در این استراتژی پول خود را به چند قسمت تقسیم‌بندی می‌کنند که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی آنها حرکت کرد به‌صورت پله‌ای خریدهای خود را انجام دهند. در این مقاله راجع به این استراتژی صحبت کردیم و روش تقسیم سرمایه را بیان کردیم. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد که ریسک معاملات خود را کاهش دهید. برای این که بیشتر با این استراتژی پرکاربرد آشنا شوید با ما همراه باشید.

پس از پایان مقاله، درصورتی که دوست دارید می‌توانید با شرکت در دوره آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس، در یک دوره حضوری بهترین شیوه معاملاتی در بازار فارکس را جهت کسب سود یاد بگیرید.

مارتینگل در فارکس چیست؟

استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی شرط‌بندی بود که در قرن 18 ‌ام توسط ریاضی‌دانی به اسم پال پیر رایج شد. این استراتژی بر پایة دوبرابر کردن شرط قبلی عمل می‌کند. درواقع اگر بخواهیم درباره مفهوم پشت این استراتژی صحبت کنیم باید گفت که فرد با یک مبلغ اولیه شروع کرده و با هر بار باختن مبلغ را دوبرابر می‌کند در انتها فقط با یک‌بار برنده‌شدن او تمام ضررهای قبلی را جبران می‌کند.

در این مطلب کاملا در مورد استراتژی مارتینگل در فارکس صحبت می‌کنیم، اما در مقاله استراتژی فارکس، به‌طورکامل به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس می‌پردازیم.

استراتژی مارتینگل در فارکس هم وجود دارد؛ اما برای این که با مفهوم این استراتژی بیشتر آشنا شوید بهتر است با یک مثال آن را بیشتر راجع به مفاهیم اولیه آن توضیح دهیم. فرض کنید شما روی پرتاب سکه شرط‌بندی می‌کنید و اگر بازنده شوید پولی که شرط بسته‌اید را می‌بازید و اگر برنده شدید به اندازه‌ای که شرط بسته‌اید برنده می‌شوید.

مزایای خرید پله ای در بازار سهام

میزان شرط‌بندی	نتیجه‌ای که رخ‌داده	نتیجه‌ای که بیان کردید
1	شیر	خط
2	خط	شیر
4	شیر	خط
8	شیر	خط
16	خط	شیر
32	خط	خط

در بازی انجام شده شما 5 مرتبه پشت‌سرهم باختید و در مجموع 31 دلار از دست دادید؛ اما در مرحله آخر 32 دلار برنده شدید و تمام ضرر قبلی را جبران کردید و 1 دلار هم سود بردید. چیزی شبیه همین مثال به‌صورت استراتژی در بازارهای مالی نیز وارد شده و معامله‌گران از این روش به‌عنوان یک استراتژی کارآمد استفاده می‌کنند.

مارتینگل در فارکس نیز وجود دارد؛ معامله‌گران هرچقدر که در تحلیل‌ها دقیق باشند ممکن است بهترین نقطه خرید را به‌اشتباه تشخیص دهند و ضرر کنند. یک استراتژی‌ در زمان ضرر این است که دوبرابر مبلغ اولیه خرید؛ دوباره خرید کنید و این روند را ادامه دهید و میانگین خرید خود را به‌مرورزمان کم کنید. این استراتژی به‌سادگی چیزی که بیان شد نیست و در این مقاله قصد داریم بیشتر به این موضوع بپردازیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

آموزش بهترین استراتژی مارتینگل در فارکس

در بخش‌های قبلی سعی کردیم راجع به استراتژی مارتینگل صحبت مزایای خرید پله ای در بازار سهام کنیم و مفهوم پشت آن را بیان کنیم؛ اما در این بخش قصد داریم درباره آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس صحبت کنیم. معامله‌گران همیشه در تلاش هستند بهترین نقطه را برای ورود پیدا کنند و انتظار دارند از یک حد مشخص بیشتر ضرر نکنند و پس از آن روند بازار طبق پیش‌بینی‌هایشان عمل کند و سود کنند. اما همیشه این‌طور نیست و ممکن است از یک حد مشخص بیشتر ضرر کنند از این رو یک استراتژی خوب استفاده از این روش است.

معامله‌گران در این استراتژی معمولاً پول خود را به سه پله تقسیم می‌کنند (می‌تواند تعداد این پله‌ها بیشتر یا کمتر باشد بسته به میزان پول و نوع استراتژی متفاوت خواهد بود). در پله اول به میزان x از پول خود خرید می‌کنند و در پله دوم 2x و در پله سوم 4x خرید می‌کنند. پس کل پولی که قصد سرمایه‌گذاری بر روی یک جفت ارز خاص دارند برابر x+2x+4x است. این پله‌های خرید نقاطی هستند که معامله‌گر برای خرید مشخص کرده است و احتمال این که بازار از این نقاط به نفع معامله‌گر حرکت کند زیاد است.

در استراتژی مارتینگل در فارکس درواقع معامله‌گر با کم کردن میانگین خرید خود پس از برگشت بازار سریعا وارد سود می‌شود. می‌توان خلاصه‌ای از صحبت‌های گفته شده را در شکل زیر خلاصه کرد:

نحوه مارتینگل زدن

برای توضیح دادن نحوه مارتینگل زدن در فارکس بهتر است با یک مثال آن را بیان کنیم.

فرض کنید قصد دارید 100 دلار بر روی جفت ارزی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین استراتژی شما این است که در 3 پله خرید خود را انجام دهید. پس از محاسبه x به x=14.28 می‌رسید. یعنی پله اول 14.28، پله دوم 28.56 و پله سوم 57.14 دلار خواهد بود. اگر قیمت جفت ارزی که قصد خرید آن را دارید در حال حاضر 1.2 باشد. پس از تحلیل پله اول خرید را در قیمت 1.2، پله دوم را در قیمت 1.1 و پله سوم را در قیمت 0.95 تشخیص داده‌اید. پله اول خود را در قیمت 1.2 خریداری می‌کنید اگر قیمت بالا رفت که با همین میزانی که خرید کردید مزایای خرید پله ای در بازار سهام سود خواهید کرد.

در استراتژی مارتینگل در فارکس اگر برخلاف پیش‌بینی شما قیمت بازار نزولی بود روی قیمت 1.1 یک خرید 25 دلار انجام می‌دهید. در این مرحله میانگین خرید شما 1.13 خواهد بود و اگر روند در این نقطه برگردد شما سریع‌تر سود خواهید کرد. اگر باز هم قیمت پایین‌تر بیاید در قیمت 0.95 دوباره خرید را انجام می‌دهید. حال میانگین خرید شما 1.02 دلار است. اگر قیمت در این نقطه برگردد شما سریع‌تر سود می‌کنید؛ ولی اگر برنگردد استراتژی شما شکست خورده است.

تشخیص نقاط خرید اهمیت زیادی دارد و باید تجربه و دانش کافی در تحلیل تکنیکال داشته باشید تا بتوانید نقاط خرید مناسب را بیابید.

مزایای استراتژی مارتینگل

در این بخش قصد داریم راجع به مزایای استراتژی مارتینگل صحبت کنیم. با استفاده از این روش شما می‌توانید همیشه میانگین خریدتان را در قیمتی پایین نگهدارید. یکی دیگر از مزیت‌هایی که این روش دارد کاهش ریسک است شما ریسک ضرر خود را با این روش خیلی کاهش می‌دهید. هرچه دانش شما در پیدا کردن نقاط خرید مناسب بیشتر باشد این استراتژی کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

معایب استراتژی مارتینگل

در بخش‌های قبل به طور مفصل راجع به استراتژی مارتینگل در فارکس و دیگر بازارهای مالی مفصل صحبت کردیم و مزایای آن را بیان کردیم. اما این روش معامله هم مثل هر روش دیگری معایبی نیز دارد. در این بخش قصد داریم راجع به معایب استراتژی مارتینگل صحبت کنیم.

پول و سرمایه زیاد اولین عیبی است که به این استراتژی وارد است. چون که مبلغ سرمایه‌گذاری هر بار دوبرابر می‌شود پس از چندین بار استفاده از این روش مبلغی که برای سرمایه‌گذاری نیاز است خیلی زیاد می‌شود و عملاً شما به‌جای سود کردن ورشکست خواهید شد.

در استراتژی مارتینگل در فارکس مبلغ کارمزدی که به‌ازای هر خرید به بروکر پرداخت می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود شما با هر بار خرید باید مبلغ بیشتری کارمزد بپردازید.

نکات مهم روش مارتینگل در فارکس

در این بخش قصد داریم نکات مهم روش مارتینگل در فارکس صحبت کنیم. قبل از استفاده از این روش باید نکات زیر را در نظر بگیرید.

• شما باید از لحاظ بنیادی جفت ارزی که قصد خرید آن را دارید بررسی کنید.
• دانش تکنیکال کافی برای پیدا کردن نقاط ورود داشته باشید.
• ممکن است درصورت نداشتن دانش کافی این روش زیان ده باشد و حتی پله آخر هم کمکی به شما نکند.
• باید در این استراتژی هم حد ضرر داشته باشید اگر با خرید پله آخر هم ضرر کردید و میزان ضرر شما به حد ضرر برخورد کرد بهتر است با ضرر خارج شوید.

نتیجه‎‌گیری

با استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس می‌توانید ریسک ضرر کردن را خیلی کم کنید؛ اما باید در نظر داشته باشید که با هر بار خرید اگر ضرر کنید چون سرمایه اولیه شما زیادتر شده، میزان بیشتری ضرر خواهید کرد. این استراتژی نیز همانند هر استراتژی دیگری ممکن است شکست بخورد. این دانش شما از بازار و تحلیل‌های مختلف است که به کمک شما می‌آید تا نقاط ورود مناسب را پیدا می‌کنید و شانس شکست استراتژی را کاهش می‌دهید.

روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

یکی از دغدغه‌های افرادی که شرط‌بندی می‌کردند همیشه این بوده که چگونه کمترین ضرر را متوجه سرمایه خود کنند یا چه کار کنند که شانس کسب سود آن‌ها از این شرط‌بندی، بیشتر از باخت و ضررشان باشد. در این زمینه نظریه‌های متنوعی منتشر شد که طی آزمون و خطاهای بسیار، کارایی آن چنانی نداشت. تا این که نظریه مارتینگل این گره را تا حدودی باز کرد. در این روش تا حد زیادی شانس کسب سود و برنده شدن بیشتر از حالت نرمال است و به مرور زمان کمی دستخوش تغییرات شد تا این که بعدها در بازار بورس نیز مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به منظور آشنایی با روش خرید پله ای مارتینگل برای کاهش میزان ضرر سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.

آشنایی با تاریخچه ی مارتینگل

مارتینگل نام یک شخص نیست. در لغت، Martingale یعنی افسار اسب! در فرانسه قرن هجدهم این لغت به بعضی استراتژی‌های شرط‌بندی اشاره داشت. مثلا روشی که در آن پرتاب سکه صورت می‌گرفت و افراد بر سر شیر یا خط شرط‌بندی می‌کردند. در سال 1939 دانشمندی به نام ویل (Ville) اصطلاح مارتینگل را در اشاره به یک دنباله از متغیرهای تصادفی به کار برد. بعدها ژوزف دوب(Joseph Doob) تئوری مارتینگل را توسعه داد. این تئوری در گذر زمان از حوزه شرط‌بندی فراتر رفت و راه خود را به بورس و بازارهای مالی باز کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود. در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن 18 میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید. این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

روش خرید پله‌ای مارتینگل

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، روش مارتینگل در بازار بورس یک نوع استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است.

برای خرید سهام به صورت پله‌ای به روش مارتینگل باید بر اساس مراحل عمل کنیم:

1. در مرحله اول تمام مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و مشخص می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
2. در مرحله بعدی، سرمایه را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
3. مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان ۲ انجام شود.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از ارزیابی سهم مورد نظر، قصد داریم سهم را در سه مرحله یا سه پله خریداری کنیم. وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، ۱ قسمت)، در (پله دوم، ۲ قسمت) و در (پله سوم، ۴ قسمت) از تمام سرمایه‌مان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (۱+۲+۴=۷)

• در مرحله اول، یک قسمت را خریداری می‌کنیم، اگر شرایط مطابق با خواسته ما نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، پله دوم را شروع می‌کنیم.
• در پله دوم، دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.در صورت رشد قیمتی سهام، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم اما اگر باز هم قیمت سهم کاهش پیدا کرد و به حد ضرر تعیین شده رسیدیم، وارد پله سوم خواهیم شد.
• در مرحله سوم می‌توانیم ۴ قسمت باقی مانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کنیم.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

همان‌طور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست! دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

شرح یک مثال از فرآیند شرط بندی

برای درک بهتر از عنوان روش خرید پله ای مارتینگل بهتر است با یک مثال از شرط بندی شروع کنیم و در ادامه این روش را در بازار بورس بررسی و ارزیابی کنیم. برای شروع فرض کنید یک شخص در یک شرط بندی حاضر شده و عنوان شرط‌بندی هم پرتاب یک سکه به آسمان و ظاهر شدن روی شیر و خط همان سکه است. اگر شخص داستان ما روی شیر سکه شرط‌بندی نکرده باشد، معادل سرمایه‌ای که گذاشته سود کسب خواهد کرد و اگر در این پروسه روی خط سکه ظاهر شود معادل همان سرمایه متضرر خواهد شد.

فرض کنید سرمایه‌ای که این شخص در بازی گذاشته، به میزان A تومان بوده است. در پرتاب اول اگر روی شیر سکه ظاهر شود طبیعی است که سرمایه این شخص در این شرط بندی به2A تومان تبدیل شده است. حال اگر در نقطه مقابل روی خط سکه ظاهر شود این شخص در شرط‌بندی باخته و طبق این نظریه اگر دو برابر سرمایه را مجدد شرط‌بندی کند سرمایه جدید او 2A تومان است، اگر در این مرحله ببرد سود او به شکل زیر خواهد بود:

• باخت مرحله اول: A تومان
• برد در مرحله دوم: 2A تومان
• محاسبه سود در این شرط بندی: A=2A-A تومان

بیایید فرض کنید این شخص با ادامه شرط‌بندی مجدد در این مرحله می‌بازد و طبق این نظریه باید دو برابر سرمایه قبلی یعنی 4A را به این پروسه تخصیص دهد. اگر برنده شد شرایط به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

• باخت مرحله اول و دوم: A+2A=3Aتومان
• برد در مرحله سوم: 4A تومان
• محاسبه سود در این شرط بندی: 4A-3A=A تومان

دقت داشته باشید اگر این چرخه بارها در این فرآیند پیش بیاید به شرطی که سرمایه شما تمام نشده باشد، از این فرآیند با کسب سود خارج خواهید شد.

کاربرد روش مارتینگل در بورس چیست؟

طبق روش مارتینگل در بورس شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

برای درک بهتر تصور کنید که شما یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید، سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده است و طبیعتا به 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگل در بورس در این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میزان میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی اتفاق افتاده که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است.

فرض کنید باز قیمت سهم بر خلاف پیش بینی‌های شما مجدد 5 درصد دیگر ضرر کند و قیمت آن به 90.25 تومان برسد، باز شما طبق روش مارتینگل باید دو برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را خریداری کنید. با این کار میانگین کل خرید شما از این سهم به 93 تومان کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که قیمت اصلی سهم شما 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر قیمت این سهم تنها 3.5 درصد رشد داشته باشد، باز کل خرید شما طبق نظریه مارتینگل سودآور خواهد بود.

مزایای روش مارتینگل

در صورتی که در فرآیند سرمایه‌گذاری قیمت سهام شما از قیمت اولیه که در آن سهام را خریداری کرده‌اید، فاصله گرفت و به زبان ساده‌تر ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کرد، با این نظریه می‌توان قبل از رسیدن سهام به قیمت اولیه که در آن سهم خریداری شده است وارد سود شد؛ به جای این که دست روی دست بگذاریم تا یک روز سهم به وضعیت عادی برگردد. طبق تجربه در بازار بورس مشاهده شده است که یک سهم زمانی که افت قیمتی پیدا می‌کند به راحتی قیمت قبلی برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاران زمان زیادی منتظر برگشت قیمت سهام خود در بازار هستند که این فرآیند برای بسیاری از افراد غیر قابل تحمل است. این جا است که با استفاده از نظریه مارتینگل به راحتی و با خیال آسوده به شرط تمام نشدن پول‌تان می‌توانید قبل از این که قیمت سهام به قیمت خرید شما رسیده باشد، سرمایه‌تان را با سود از بازار خارج کنید.

معایب روش مارتینگل

در نظر داشته باشید که روش خرید پله ای مارتینگل در بخش‌های مختلف دنیا توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگی به اجرا درآمده و بسته با چهارچوب‌ها و ضوابط بازار مالی و سرمایه‌گذاری همان بخش، بومی‌سازی شده است. طبق این نظریه کاملا شفاف است که در صورت داشتن سرمایه، به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد تا با ضرر کمتر از سهم خارج شد چه بسا حتی با کسب سود!

نکته مهم این است که سرمایه ما منبع نامحدودی ندارد که به دفعات از آن استفاده کنیم و تا ابد نمی‌توانیم دو برابر سرمایه قبلی سهام بخریم! وقتی چند مرحله طبق این روش پیش‌روی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌مان تمام شده و دیگر پولی برای خرید سهام بیشتر در این بازار نمانده است.

در گام اول باید توجه داشته باشید که الزاما دفعات تکرار این پروسه باید توسط سرمایه‌گذار مشخص شده باشد تا بتوان از عهده آن به راحتی برآمد. طبق تجربه معمولا فعالان بازار اظهار می‌کنند که دفعات این نظریه را به 3 مرحله کاهش دهید. یعنی سرمایه خود را به چهار بخش نامساوی تقسیم کنید که به این شکل خواهد شد: 1، 2، 4، 8. همان‌طور که مشخص است این ضرایب طبق روش مارتینگل چیده شده‌اند که در هر مرحله میزان آن به توان 2 رسیده است.

در صورت اجرای این تقسیم‌بندی، زمانی که قیمت سهام اولیه‌تان کاهش پیدا کرد، بازه حد ضرر خود را باید به سه قسمت تقسیم کنید و هر باری که قیمت سهام به یکی از این سه بخش مد نظر نزدیک شد، باید پله‌ بعدی خرید خود روی آن سهم را اجرا کنید. در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه ‌شده است و با اولین رشد،کل خریدتان وارد سود می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که موفقیت در استفاده از این روش، به میزان دانش و آگاهی شما از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس بستگی دارد. در صورتی که نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط باشید، شانس کسب سود شما بسیار قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما با ضرر و زیان جبران نا‌پذیری مواجه خواهد شد.

سخن آخر

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است. در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد. در حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد. طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

چرا در بازار بورس باید از خرید پله ای استفاده کنیم؟ + ویدیو

بازار نزولی همیشه همراه با کاهش قیمت بسیاری از سهام است. ولی در بازار بورس هیچ وقت روند به یک شکل باقی نمی میاند. یعنی هیچ وقت بورس همیشه مثبت و یا منفی باقی نمی ماند. خرید پله ای روشی است که در بازارهای کاهشی می توان از طریق آن اقدام به خرید سهام نمود. سایت مرجع اقتصادی مطالب زیادی در مورد بورس اوراق بهادار به شما ارائه می دهد. مزایای خرید پله ای مطلبی است که هم اکنون قصد داریم در مورد آن صحبت کنیم.

از جمله مزایای خرید پله ای در بازار نزولی این است که سنگین ترین خرید شما در قیمت کف و پایینی انجام شده است و چنان چه سهم کمی افزایش قیمت داشته باشد می توانید به سود برسید.

در ادامه دو استراتژی استفاده از این روش و عدم استفاده از آن را با ذکر مثال با هم مرور خواهیم کرد. البته باید توجه داشت که این روش ممکن است شما را از بخشی از سود محروم کند اما بشدت در کاهش استرس و اطمینان از معاملات به شما کمک خواهد کرد.

بطور مثال فرض کنید سهم شرکت سرمایه گذاری سایپا با نماد وساپا را در قیمت 100 تومان خریداری کرده اید.

حالت اول : بدون استفاده از خرید پله ای

سهامدار همه سرمایه ای که برای خرید سهم وساپا در نظر گرفته بود را در قیمت 100 تومان خریداری می کند. سهم افت کرده و به قیمت 80 تومان می رسد. سپس بعد از مدتی قیمت سهم افزایش و به عدد 90 تومان می رسد. فرد سهم را با ضرر (10 درصد) می فروشد. این روشی است که بسیاری از سهامداران مبتدی از آن استفاده می کنند.

حالت دوم : با استفاده از خرید پله ای

فرد سرمایه مد نظر خود برای خرید سهام را به دو بخش تقسیم می کند. در قیمت 100 تومان بخش اول سرمایه خود را خریداری می کند.

وقتی سهم به قیمت 80 تومان رسید قسمت دوم ان را نیز خریداری می کند. میانگین خرید وی 90 تومان است. اگر سهامدار در قیمت 90 تومان از سهم خارج شود ضرری نکرده است.

اهداف و مزایای بورس کالا

بی شک از مهمترین اهداف تاسیس بورس کالا ایجاد بازاری قانونمند، شفاف سازی معاملات و قیمتها ، حذف واسطه گریهای غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان است.

حضور مستمر نهادهای نظارتی ، تولیدکنندگان، مصرف‌ کنندگان و تجار به همراه حضور کارشناسان و ناظران ، بازاری شفاف و عاری از خلل در روند عرضه و تحویل کالا را نوید می دهد. در واقع خریداران و فروشندگان در بورس کالا با خیالی آسوده ازخرید و فروش خود ، از مزایای مترتب بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند.

مهمترین اهداف بورس کالا را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

• ایجاد بازاری منسجم ، سازمان یافته و قانونمند برای تسهیل داد و ستد نقدی و آتی کالا ، که در آن قیمت ها به صورت مزایای خرید پله ای در بازار سهام شفاف و در اثر تقابل آزاد عرضه و تقاضا کشف می شود.
• سامان دهی بازار کالاهای خاص نظیر محصولات فلزی کشاورزی ، انرژی و پتروشیمی از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله.
• کشف قیمت کالاها براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار.
• حذف واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معاملات و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار.
• کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک.
• کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای.
• امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با استفاده از ابزارهای مناسب .
• فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش.
• تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیش‌بینی نوسانات بازار کالاها به منظور کمک به طرفین معاملات در برنامه ریزی و انجام به موقع تعهداتشان.
• حرکت از یک بازار سنتی به سمت بازار مدرن سرمایه و کالا و تعامل بهتر و قوی تر با بازارهای بین المللی.
• استفاده از مکانیزم فروش سلف در جهت کسب نقدینگی برای بنگاه های تولیدی
• استفاده از مکانیزم معاملات آتی در جهت کاهش ریسک بازار و نیز رونق بخشیدن به بازار کالا و حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان

به طور کلی، مراجعه کنندگان به بورس کالا را می توان در دو دسته بندی جداگانه قرار داد:

• دسته اول کسانی هستند که می‌خواهند از ریسک نوسان کاذب قیمت ها در امان باشند و در واقع بورس‌های کالا، به عنوان خطرپوش شناخته می‌شوند، مانند تولیدکنندگان کالا، مصرف‌ کنندگان عمده.

• دسته دوم، بر خلاف گروه اول کسانی هستند که از نوسانات قیمت استفاده کرده و سود خود را حداکثر می کنند. در بورس‌های کالا، این گروه با نام سوداگران (Speculator) شناخته می‌شوند.