چند اصطلاح رایج در میان تریدرها

عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی

چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی

بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!

در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.

آشنایی با نمودار های بازار مالی

در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.

عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی

شمع یا کندل (candle):

• واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدر‌ها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
• چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر می‌شوند.
• انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.

جفت یا پیر (pair):

جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:

• خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:

فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.

• صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودار‌های قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
• هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارز‌ها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.

حجم معاملات:

در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.

عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.

صرافی:

برای خرید و فروش رمزارز‌ها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارز‌ها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
• درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارز‌ها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
• موجودی صرافی: دقیقا مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آن‌ها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارز‌ها هم هر کدام تعداد محدودی رمز‌ارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمز‌ارزها را نمایش می‌دهند.
• API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
• صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارز‌ها:

این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.

اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می ‌ دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون ‌ های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می ‌ کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان ‌ طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.

آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):

خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازار‌های مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.

برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازار‌های مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:

مفهوم «فروش» (short)

صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمز‌ارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمز‌ارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.

میزان ریسک

به صورت کلی ترید در فضای رمزارز‌ها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازار‌های مالی به عواملی بستگی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارز‌ها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.

ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارز‌ها پر‌ریسک‌ترین بین آن‌ها به حساب می‌آید.

• اهرم یا لورج (leverage):

بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما می‌توانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، می‌توانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارز‌ها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.

لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!

انواع تحلیل در بازار‌های مالی

بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:

تحلیل فاندامنتال:

مهم‌ترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.

متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیر‌گذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).

فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده‌ و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهم‌تر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.

اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازار‌های مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.

خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.

در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.

ترید در ارز دیجیتال چیست و تریدر به چه کسی گفته می شود؟

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد و رایج در دنیای کریپتوکارنسی ترید و تریدر ارز دیجیتال است که به معامله و خرید و فروش یک ارز توسط شخص معامله گر یا تریدر با هدف کسب سود گفته می شود.

معامله و خرید و فروش بیت کوین و یا دیگر ارزهای دیجیتال با هدف دریافت سود ترید(Trade) نامیده می شود. تریدر در واقع شخص معامله گری است که با هدف به دست آوردن سود با تحلیل نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی اقدام به خرید و فروش و معامله می کند. ترید یا معامله در بازارهای مالی به مفهوم دادن چیزی نظیر یک دارایی، کالا، ارز یا هر چیز دیگر و دریافت چیز دیگری است. به طور مثال شخصی پول داده و بیت کوین خریده با این هدف که قیمت آن در آینده افزایش می یابد.

آشنایی با مفهوم ترید

منظور از ترید یا معامله بیت کوین خرید آن با قیمت کم و فروش آن با قیمت بالاست. یعنی معامله ای که شخص معامله گر در آن سود کسب کند. این مفهوم برخلاف سرمایه گذاری است که شخص با نگهداری طولانی مدت بیت کوین قرار است به سود برسد. در ترید شخص معامله گر به پیش بینی قیمت بیت کوین می پردازد. برای این منظور لازم است اخبار و اتفاقات مربوط به حوزه رمزارزها را دنبال کرده و با نمودارهای مختلف به تحلیل بپردازد. بنابراین شخص معامله گر برای کسب مهارت در معاملات به زمان، سرمایه و تلاش زیاد نیاز خواهد داشت.

تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال کیست؟

شخصی که در بازارهای مالی قصد خرید و فروش هر نوع دارایی مالی را دارد تریدر یا معامله گر نامیده می شود. این فرآیند می تواند توسط یک سازمان یا یک شخص برای خود انجام شود. اصلی ترین تفاوت تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگهداری دارایی هاست. تریدرها تمایل دارند در بازه های زمانی کوتاه مدت کسب سود کنند، اما سرمایه گذاران چشم اندازهای طولانی مدت را در نظر می گیرند. در یک بازه زمانی یکسان تعداد خرید و فروش تریدرها بیشتر از سرمایه گذاران است. در بازار کریپتوکارنسی معامله گران کسانی هستند که در یک بازه کوتاه یک روزه تا چند ماهه ارزهای دیجیتال مختلف را مبادله و خرید و فروش می کنند. اما سرمایه گذاران دارایی های خود را برای تایم های طولاتی یک تا چند سال در کیف پول های خود نگهداری می کنند.

انواع ترید ارز دیجیتال

استفاده مناسب از نوسان رمزارزها، اخبارها و اتفاقات گوناگون و به کار بردن استراتژی های مبادلاتی به منظور به دست آوردن سود ترید نام دارد. معامله گران ابزارهایی متفاوت برای ترید نسبت به سرمایه گذاران در اختیار دارند.

به طور مثال:

دارایی های دیجیتال خود را در محلی متفاوت نسبت به سرمایه گذاران نگهداری می کنند. برای خرید و فروش لحظه ای و مبادلات رمزارزها اکثر مواقع از صرافی های آنلاین استفاده می کنند. همچنین ریسک معاملات معامله گران بیشتر است.

تریدرها برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در زمان های متفاوت نیاز به دانش تحلیل تکنیکال و به کارگیری تحلیل فاندامنتال دارند. در این صورت می توانند فرصت های مناسب برای خرید و فروش را شناسایی کنند.

تریدینگ دارای انواع مختلفی است. موضوعی که باید در تمامی تریدها مدنظر قرار گیرد صبر کردن است. با این وجود احتمال دارد قیمت ها برخلاف تحلیل های شما تغییر کند. پیروزی در ترید کردن وابسته به تعداد موفقیت های بیشتر آن در برابر شکست های آن است.

نکته: بهترین روش برای خرید و فروش و معامله هر شخص متفاوت خواهد بود.

انواع روش های معامله گری عبارتند از:

• خرید و فروش روزانه
  در این روش معاملات در طی یک روز انجام می گیرد.
  سود معاملات روزانه معمولا مقداری بیشتر از معاملات اسکالپینگ است. در این نوع معامله از حد ضرر استفاده می شود.
  در بازار رمزارزها خرید و فروش به صورت 24 ساعته جریان دارد. بنابراین خرید و فروش محدود به تایم خاصی نبوده و در نوع دیگری از معاملات به نام Intra-Day Trading ممکن است بر حسب تصمیمات تریدر مدت زمان انجام یک معامله از یک روز بیشتر شود.
• خرید و فروش نوسانی
  مدت زمان انجام معاملات سووینگ بیشتر است. موقعیت گیری در این روش بر حسب کف قیمت نسبی به دست آمده صورت می گیرد. پس از اینکه دارایی را خریداری کردید بر اساس تحلیل خود و به دست آوردن سقف نسبی قیمت آن را در آن موقعیت به صورت یکباره و یا تدریجی می فروشید. موقعیت فروش نیز برعکس این مطلب خواهد بود.
  این مدل خرید و فروش به طور معمول در بازه های زمانی چند روز الی چند هفته قابل انجام است. به این مفهوم که شما پس از اینکه موقعیت قیمت یک دارایی را مشخص کردید، صعود و سقوط قیمت را مشاهده کرده و دیگر نیازی به نگرانی نیست.
  خرید و فروش نوسانی مناسب کسانی است که در تحلیل تکنیکال مهارت بالایی داشته و قادر به شناسایی الگوها و تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی هستند.
  با توجه به نوسان بالای ارزهای دیجیتال تریدر در این روش معامله به دنبال این است که سقف ها و کف های احتمالی را تشخیص داده و از این نوسان قیمت نهایت سود را کسب کند.
  معمولا در این نوع معاملات حد ضررها با قیمت خریداری شده فاصله بیشتری دارند.
• خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ
  به منظور کسب سود فوری در بازه های زمانی بسیار کوتاه از این روش معامله استفاده می گردد. مدت زمان این روش تریدینگ بین چند دقیقه الی چند ساعت است. به طور نمونه شما ارز اتریوم را با قیمت 500 دلار می خرید و پس از چند دقیقه آن را با قیمتی معادل 505 دلار به فروش می رسانید. مجددا با پایین آمدن قیمت آن را در 502 دلار خریداری کرده و با صعود قیمت در 504 دلار می فروشید. در این روش برای جلوگیری از ضررهای بسیار زیاد لازم است حد ضرر خود را نزدیک به قیمت خرید خود نگه دارید.
  این شیوه معامله به تمرکز، مهارت، صرف وقت، مدیریت ریسک و کمی شانس نیاز دارد. در صورت انجام درست این شیوه معامله سود خوبی کسب خواهید کرد.
• موقعیت گیری
  این نوع معامله دارای دیدگاه کلی تر در مقایسه با خرید و فروش نوسانی است.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

در این شیوه معامله شما موقعیت خرید و فروش را گرفته و برای مدت ها مثلا هفته ها، ماه ها و یا سال ها در آن باقی می مانید.
این روش به عنوان ساده ترین روش تریدینگ محسوب می گردد. اما قوانین خاص خود را دارد. به طور مثال شخصی از سال 2017 در زمانی که بیت کوین قیمتی معادل 1000 دلار داشته همچنان موقعیت خرید خود را نگه داشته است. یا فرد دیگری زمانی که بیت کوین به 15 هزار دلار رسید در موقعیت فروش خود باقی مانده است.

این روش بسیار شبیه به سرمایه گذاری است اما تفاوت هایی نیز با آن دارد. اصلی ترین هدف در این چند اصطلاح رایج در میان تریدرها نوع معامله کسب سود هنگفت در بازه زمانی طولانی مدت است.

تفاوت سرمایه گذاری و ترید

همانطور که می دانید سرمایه گذاری و تریدینگ دو موضوع کاملا متفاوت هستند.

ترید کردن به معنی کسب موقعیت خرید و فروش و به دست آوردن سود از آن است. اما سرمایه گذاری یعنی مالکیت یک دارایی به عنوان ابزار ذخیره ارزش و هدف آن بالا رفتن ارزش دارایی در طی زمان است.

زمانی که شخصی روی یک ارز مثلا بیت کوین سرمایه گذاری می کند یعنی قرار نیست آن را خرید و فروش کند و تصمیم دارد در مدت زمان طولانی بیت کوین های خود را نگهدارد. نظر چنین افرادی این است که با وجود نوسانات زیاد در نهایت قیمت بیت کوین افزایش می یابد. وارن بافت و افراد مشابه وی جزو سرمایه گذاران به شمار می روند که سهام شرکت های مختلف را خریداری می کنند. در صورتی که مالکیت بخشی از 500 شرکت بزرگ آمریکایی را در اختیار داشته باشید به دنبال تداوم ارزش آن در طولانی مدت خواهید بود.

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری کاربردی ندارد. زیرا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خود اعتماد می کنند. سرمایه گذاران به عنوان دارندگان واقعی ارزها تنها در مواقع افزایش موقعیت سرمایه گذاری خود از نمودارها استفاده می کنند. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نیاز به بررسی موقعیت فاندامنتال یک پروژه دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری یک فرآیند چند ساله است لازم است والت مناسبی برای نگهداری دارایی دیجیتال استفاده شود. زیرا صرافی ها و کیف پول های گرم گزینه مناسبی برای این روش محسوب نمی گردند.

جمع بندی

در این مطلب سعی کردیم شما را با مفهوم ترید و تریدر و انواع ترید آشنا کنیم. همچنین دانستید سرمایه گذاری و تریدینگ دو موضوع کاملا متفاوت است. برای موفقیت در معامله گری باید دانش و مهارت لازم برای تحلیل نوسانات قیمت رمزارزها را داشته باشید. تریدینگ در ارز دیجیتال همانطور که می تواند منجر به کسب سود برای تریدر شود در برخی مواقع به دلیل احتمال وقوع خطا در پیش بینی های صورت گرفته ممکن است ضررهایی را برای معامله گران به همراه داشته باشد.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه‌گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌ دو شیوه کلی برای انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

۱. سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه‌گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ (شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است) افزایش یابد.

۲. سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه‌گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

۱. اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

۲. معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید؛ بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

۳. معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی که قیمت یک دارایی در یک جهت و در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

۳. معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند؛ در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

مزایای سوشیال تریدینگ

• به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
• کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
• در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شود، چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
• می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه‌گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است؛ معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجایی که کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم، مدیریت چند اصطلاح رایج در میان تریدرها بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش نکنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع چند اصطلاح رایج در میان تریدرها کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
• ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
• ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

• انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
• تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
• اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد؛ برخی از این اهداف عبارتند از:

• اهداف مالی شما
• ریسک‌پذیری شما
• دانش شما از یک بازار خاص یا نوع دارایی
• میزان تلاشی که می‌خواهید برای تحقیق و پیگیری سرمایه‌گذاری‌های خود صرف کنید.
• مقدار پولی که برای شروع دارید.

سوالات متداول

سرمایه‌گذار کیست؟

سرمایه‌گذار شخصی است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی، دارایی خود را در یکی از بازارهای مالی به مدت زمان طولانی نگه داری می‌کند.

تریدینگ یا معامله‌گری چیست؟

یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است؛ در این استراتژی تریدرها دارایی‌ها را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند.

کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

هر دو استراتژی معایب و مزایای خود را دارند و نمی‌توان گفت کدام بهتر است. در نتیجه باید بر اساس اهداف مالی، ریرسک‌پذیری، اطلاعات و دانش و در نهایت سرمایه اولیه یکی از این موارد را انتخاب کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

اورتریدینگ چیست؟ راهکاری برای جلوگیری از Overtrading

اورتریدینگ یک مسئله رایج در میان تریدرهای فارکس است. فکر می کنید اگر پوزیشن های معاملاتی زیادی داشته باشید، کار درستی می‌کنید؟ این اشتباه است. حضور در بازار مالی مانند لاتاری نیست که بر اساس شانس پیش برود.

باز کردن معاملات زیاد در روز فقط باعث فشار روانی و بازدهی کم تریدر خواهد شد. در این مقاله از امیرتریدر قصد داریم به این که اورتریدینگ چیست؟ چرا باید از آن اجتناب کنیم و راهکارهایی برای جلوگیری از این مقوله بپردازیم.

اورتریدینگ (Overtrading) چیست؟

قبل از پرداختن به سایر عوامل بهتر است ابتدا به این بپردازیم که Overtrading چیست؟

این اصطلاح به این اشاره دارد که شما پوزیشن­ های معاملاتی زیادی داشته باشید و سعی کنید هیچ کدام از موقعیت­ های موجود در بازار را از دست ندهید. به بیان ساده‌تر اشاره به زمانی دارد که شما بیش از حد اقدام به خرید و فروش در بازار مالی کنید.

نکته‌­ای یک تریدر باید در نظر بگیرد این است که تعداد معاملاتی را که انجام می‌دهد بررسی کند. آیا بیشتر از 100 معامله در روز دارید؟ باز کردن معاملات زیاد یا کم، باعث از دست دادن سود خواهد شد. این که داشتن چه تعداد معامله در روز برای شما مناسب است بیشتر به سبک معاملاتی شما یعنی این که اسکلپر باشید یا هولدر بستگی دارد. پس باید در اولین فرصت تعداد معاملات خود را بررسی کنید تا متوجه شوید که با توجه به سیستم معاملاتی که دارید Overtrade هستید یا Undertrade.

علت انجام معاملات بیش از حد یا Overtrading

دکتر برت استین بارگر که یکی از روانشناسان موجود در این حوزه است، دلیل اورتریدینگ را عدم تطابق بین انتظارات فرد از سود با موقعیت‌های موجود در بازار می‌داند.

به عبارت دیگر تریدرها انتظار دارند بازار با چند حرکت، آن ها را به تمامی اهداف‌شان برساند. مشکل این طرز تفکر این است که بازار هیچ‌گاه طبق انتظارات پیش نمی‌­رود.

این طرز فکر باعث می­‌شود تریدر مهارت­‌های معاملاتی خود را بیش از حد تصور کند و خودش را از نظر ذهنی متقاعد کند که روز معاملاتی خوبی داشته است.

این کار ممکن است به شما احساس شکست ناپذیری بدهد. حتی می‌تواند باعث اعتماد بیش از حد نسبت به این موضوع باشد، که می‌توانید در هر بازاری موفق شوید اما در طولانی مدت برای سیستم تریدینگ شما مشکل‌ساز خواهد شد. اگر با توجه به صحبت­‌هایی که شد شما هم حس می‌کنید درگیر این مقوله هستید خودتان را سرزنش نکنید. این یک مشکل رایج در میان تریدرهای آماتور و حتی افراد با تجربه در این حوزه است. بیشتر ما مشروط شده‌­ایم که با بیشتر کار کردن موفقیت بیشتری به دست می­‌آوریم. این درست است که 10000 ساعت تمرین مزایای خودش را دارد اما در معامله‌­گری سخت کار کردن به معنای باز کردن معاملاتی با تعداد زیاد نیست.

راهکارهایی برای جلوگیری از ترید بیش از حد

چند اقدام وجود دارد که معامله گران می­‌توانند از آن­ها برای جلوگیری از اورتریدینگ استفاده کنند.

خود آگاهی را تمرین کنید.

اگر فکر می‌­کنید از آن دسته افرادی هستید که بیش از حد معامله می­‌کنند، می‌توانید اقداماتی برای جلوگیری از انجام این کار انجام دهید. ارزیابی مکرر تریدهایی که انجام دادید می‌تواند به شما الگوهایی را نشان دهد که متوجه شوید آیا اورترید هستید یا خیر.

استراحت کنید.

معامله بیش از حد ممکن است از احساسات تریدر نشأت بگیرد و باعث شود با وجود فعالیت بیشتر، تعداد پوزیشن های موفقیت‌آمیز کمتر باشد. شما با استراحت کردن می‌توانید فرصت این را داشته باشید که استراتژی خود را مجددا بازبینی نمایید. همچنین اطمینان حاصل کنید که آیا با اهداف کلی سرمایه گذاری‌تان تطابق دارد یا خیر.

ایجاد قوانین

استفاده از این راهکار باعث می‌­شود بدون دلیل وارد هیچ سشن معاملاتی نشوید. این قوانین را می­‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آن­‌ها به دست آورید. مثلا یک سرمایه گذار می­‌تواند قوانینی را وضع کند که تنها در صورتی اجازه معامله کردن داشته باشد که میانگین متحرک (moving average) 50 روزه از میانگین 200 روزه عبور کرده باشد.

به مدیریت سرمایه پایبند باشید.

مدیریت ریسک احتمال ضرر کردن‌های زیاد را کاهش می‌­دهد و به نوبه خود مشکلات روانی ناشی از این اتفاق را کم می­‌کند. طبق تحقیقات صورت‌گرفته تریدرهایی که به حجم مناسب ورود دقت می‌کنند، مدیریت ریسک انجام می‌دهند و حد سود و ضرر برای معامله تعیین می‌کنند، می­‌توانند موفقیت بیشتری داشته باشند.

انواع چند اصطلاح رایج در میان تریدرها چند اصطلاح رایج در میان تریدرها اورتریدینگ در میان سرمایه گذارها

در این قسمت قصد داریم به انواع Overtrading که یک تریدر ممکن است دچار آن شود بپردازیم. ممکن است این کارها را به طور ناخودآگاه انجام دهید و از وجود آن­ها اطلاع نداشته باشید، اما دانستن‌شان باعث خودآگاهی بیشتر خواهد شد.

اورتردینگ اختیاری

در این حالت از اورتریدینگ، معامله گر از پوزیشن و لوریج (اهرم) انعطاف‌پذیر استفاده می­‌کند و قوانینی برای تغییر اندازه به کار نمی­‌برد. درست است که انعطاف‌پذیری مزیت‌­های خودش را دارد ولی در چنین موقعیتی در نهایت باعث سقوط تریدر خواهد شد.

اورتریدینگ تکنیکال

تریدرهای تازه کار معمولا از اندیکاتورها به عنوان توجیهی برای ورود به معاملات از پیش تعیین‌شده استفاده می­‌کنند. آن‌ها از قبل تصمیمات خودشان را برای ورود به بازار می‌گیرند و سپس سعی می­‌کنند از این شاخص‌ها برای گرفتن تائیدیه استفاده نمایند، تا احساس راحتی بیشتری داشته باشند. این مورد بیشتر با سوگیری تائیدی (یک خطای شناختی است) شناخته می‌شود و در طولانی‌مدت باعث ضررهای سیستمیک به فرد می­‌شود.

اورتریدینگ ماشه ای

در این رویکرد سرمایه گذار سعی می­‌کند تا روی هر چیزی که فکر می‌کند ممکن است سودآور باشد، معامله باز کند. از نشانه­‌های این حالت می‌توان به باز بودن چندین موقعیت­ کوچک به طور هم‌زمان بدون دلیل و برنامه خاصی اشاره کرد.

در طول روز فقط یک معامله انجام دهید.

در این راهکار نتیجه معامله شما سود باشد یا ضرر کارتان تمام شده است و حق گرفتن پوزیشن دیگری را ندارید. به کار بردن این قانون شما را مجبور می‌کند که فکر کنید که تنها یک گلوله برای شلیک دارید. این کار به این معناست که باید درست هدف‌گیری کنید و در زمان مناسب شلیک کنید تا شکار موفقیت‌آمیزی داشته باشید. درست است که ساده به نظر می­‌رسد، اما نیاز به کار زیادی دارد و باید تمام نمودارها و اندیکاتورهای لازم را به دقت بررسی کنید.

در این مقاله سعی کردیم به Overtrading، علت­‌های آن و راهکارهایی برای بهبود این رویکرد بپردازیم. شما می‌توانید با استفاده از سیگنال هایی که در کانال VIP فارکس ما به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد، با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در مدت کمی به سود قابل توجهی برسید. از طریق بخش دیدگاه­‌ها منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما خواهیم بود.

جفت ارز چیست؟

جفت ارز چیست؟ این اصطلاح در انگلیسی (Currency Pair) است که معنای دو ارز متفاوت را می‌دهد که مقابل هم معامله می‌شوند و قیمت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشخص می‌شود.

جفت ارز Currency Pair

جفت ارز چیست؟ ترید نمودن ارزهای دیجیتال با ماهیت دیگر معاملات دارایی‌هایی مانند کالا یا سهام شرکت‌ها بسیار متفاوت است. شخص تریدر در برخی از مواقع قصد ندارد که دارایی‌های دیجیتال خود را به ارزهایی رایج همانند دلار یا ریال مبدل نماید، اما با توجه به نوع نوسانات در بازار رمز ارزها همیشه این نگرانی از سمت سرمایه‌گذاران رمز ارزها وجود دارد. اما هیچ نگران نباشید، چراکه سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌واسطه معاملات جفت ارزها، رمز ارزهای خود را به رمز ارزی مطمئن مبدل نمایند و به موجب این امر تا حد زیادی از نوسانات لحظه‌ای قیمت بازار ارزهای دیجیتال در امان باشند. اصطلاح جفت ارز در بین کاربران حوزه ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مانند فارکس (Forex) بسیار رایج است و تریدرها به‌واسطه معاملات این جفت ارزها می‌توانند سود قابل‌توجهی به ‌دست بیاورند. ما در این مقاله در صرافی بیت فاین سعی داریم تا شما مخاطبین محترم را با ماهیت جفت ارز، به خصوص جفت ارز دیجیتال و کاربرد آن در معاملات رمز ارزها در صرافی‌ها آشنا نماییم.

جفت ارز چیست؟

اصلاح جفت ارز (Currency Pair) به معنای دو ارز متفاوت از هم که در مقابل هم معامله‌ می‌شوند و قیمت یک ارز در قابل ارزی دیگر معیین خواهد شد. اولین ارز لیست‌شده در یک جفت ارز ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز قیمت‌گذاری‌شده (Quote Currency) می‌نامند. از سویی دیگر جفت ارزها برای قیاس ارزش یک ارز به نسبت ارز دیگر بسیار کاربردی هستند. در واقع قیمت یک جفت ارز، حکایت از آن دارد که چه مقدار از ارز دوم برای خریداری یک واحد از ارز پایه نیاز است.

در صرافی‌های رمز ارز جهت نمایش دادن قابلیت تبدیل یک رمز ارز به رمز ارز دیگر از اصطلاح به‌نام جفت ارز استفاده می‌نمایند. در اصل یک جفت ارز در صرافی ارز دیجیتال بدین شکل نشان داده می‌شود: نماد اختصاری رمز ارز اول/ نماد اختصاری رمز ارز دوم.

برای درک بهتر مطلب، نماد اختصاری بیت کوین (BTC) و نماد اختصاری تتر (USDT) است که ازاین‌ جهت جفت ارز بیت‌کوین–تتر در نماد BTC/USDT شناخته می‌شود. به‌طور مثال چنانچه شما قصد داشته باشید تا ارز دیجیتال تتر بدهید و در ازای آن ارز دیجیتال بیت کوین دریافت نمایید یا بالعکس آن، لازم است که ابتدا به صفحه‌ی جفت ارز بیت کوین–تتر (BTC/USDT) در صرافی مراجعه نموده و این کار را به سادگی انجام دهید.

درکل ارزهای موجود در جفت ارزها، را با کد ارزهای ISO شناسایی‌ می‌کنند که این چند حرف انگلیسی در واقع نماد آن ارز مدنظر هستند. این نمادها در بازارهای مالی بین‌المللی برای اشاره به دیگر رمز ارزهای متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین نمادهای ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• USD (دلار ایالات‌متحده آمریکا)
• EUR (یورو)
• GBP (پوند انگلستان)
• JPY (ین ژاپن)
• CHF (فرانک سوئیس)
• AUD (دلار استرالیا)
• CAD (دلار کانادا)
• CNY (یوان چین)
• NZD (دلار نیوزلند)
• INR (روپیه هند)
• BZR (رئال برزیل)
• SEK (کرون سوئد)
• ZAR (رند آفریقای جنوبی)
• HKD (دلار هنگ‌کنگ)
• و.

در واقع مفهوم جفت ارز در حوزه تحلیل تکنیکال بازار ارزهای چند اصطلاح رایج در میان تریدرها دیجیتال به اشخاص کمک شایانی خواهد کرد. به‌عنوان مثال، چنانچه قصد داشته باشید تا سایر رمز ارزها را با بیت کوین معامله نمایید، روش اصولی این است که نمودار جفت ارزها را مورد استفاده قرار دهید. مثلاً اگر می‌خواهید تا تغییرات قیمت رمز ارز ریپل (XRP) را به نسبت بیت کوین رویت نمایید، لازم است که از نمودار جفت ارز ریپل–بیت کوین (XRP/BTC) استفاده کنید.

روند معامله رمز ارزها با جفت ارزها چگونه است؟

قبل از پرداختن به این مبحث، جهت درک بهتر مطلب باید شناختی سطحی از روند ترید نمودن داشته باشیم. در گام اول ورود به حوزه ارزهای دیجیتال لازم است ابتدا ارز پایه مد نظر خود را انتخاب نماید. ما در اینجا از رمز ارز بیت کوین به‌عنوان ارز پایه استفاده می‌نماییم، اما جالب است که بدانید در حال حاضر بیش از 1200 ارز دیجیتال مختلف در بازار موجود است که به‌وسیله‌ی بیت کوین قابل خریداری هستند، اما با ارزهای فیات نمی‌شود همه رمز ارزها را خریداری نمود. به موجب این امر عموماً بیت کوین تحت عنوان دروازه‌ی ورود به حوزه رمز ارزها در نظر گرفته می‌شود. البته لازم به ذکر است که برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال قابلیت خرید تعدادی از رمز ارزها مانند اتریوم (Ethereum)، لایت کوین (Litecoin) و… را نیز برای کاربران خود فراهم می‌آورند. پس در صورت تمایل به راحتی می‌توانید از اتریوم و لایت کوین نیز در کنار بیت کوین تحت عنوان ارز پایه خود بهره‌مند شوید. ذکر این نکته ضرورت دارد که برخی از تریدرها به این علت که زمان تأیید تراکنش‌های اتریوم و لایت کوین بسیار سریع‌تر و هزینه‌ی تراکنش‌های آن‌ها نیز به نسبت ارز دیجیتال بیت کوین خیلی کمتر است، این ارزهای دیجیتال را جایگزین بیت کوین می‌کنند.

به این نکته توجه داشته باشید چنانچه قصد خرید و نگهداری یک رمز ارز را دارید، در همین ابتدا، کار شما به‌ پایان رسیده است، اما اگر تصمیم خرید دیگر رمز ارزها را نیز دارید، مراحل دیگری پیش روی شما قرار دارد. مثلاً پس از خرید یکی از ارزهای دیجیتال موجود مانند بیت کوین، اتریوم و یا لایت کوین که به آن‌ها اشاره شد، قصد دارید تا رمز ارزی دیگر را نیز خریداری نمایید، باید از یک صرافی دیجیتال (بیت فاین) استفاده کرد که قابلیت خرید ارزهای دیجیتال متنوع را برای کاربران خود فراهم می‌آورند.

توجه نمایید که صرافی‌های ارز دیجیتال در قدم اول، تنها برای خرید ارز دیجیتال پایه به‌واسطه ارزهای فیات (ریال، دلار، یورو و…) بودند، اما صرافی ارز دیجیتال که در این بخش مد نظر ما هستند، امکان خریداری تمام رمز ارزها با ارزهای فیات را به ما نمی‌دهند، بلکه ابتدا باید از یک رمز ارز پایه که پیش‌تر خریداری کرده‌ایم برای خرید دیگر آلت کوین‌ها استفاده نماییم. همچنین در این نوع از صرافی‌های دیجیتال قادریم رمز ارز خود را با دیگر رمز ارزها به‌سادگی معامله کنیم. اکنون که با روند کلی تریدینگ ارزهای دیجیتال آشنایی پیدا کردید، بهتر است به موضوع جفت ارزهای دیجیتال بپردازیم.

ترید جفت ارز دیجیتال

در واقع به فروش همزمان یک ارز دیجیتال و خریداری یک ارز دیجیتال دیگر ترید جفت ارز دیجیتال اطلاق می‌شود. به زبانی ساده‌تر باید چنین بیان کرد که در این شکل از ترید نمودن، دو رمز ارز به‌شکل مستقیم باهم مبادله می‌گردند. به‌طور مثال، در یک معامله‌ی ارز به ارز (جفت ارز)، می‌توان بیت کوین خود را به فروش رساند و بدون تبدیل نمودن آن به ریال یا دلار، در ازای بیت کوین، رمز ارز تتر دریافت نمود. در اصل به‌واسطه‌ معامله‌ی جفت ارز دیجیتال، می‌توان در زمان‌‌های مختلف و با استفاده از تحلیل روند بازار، روی ارزهای دیجیتال متنوع سرمایه‌گذارای کرد و به‌واسطه تفاوت ارزش قیمتی آن‌ها، در معامله‌ی خود سود بدست آورد.

لازم به ذکر است که در یک صرافی ارز دیجیتال، دارایی شما به‌شکل ارز پایه نمایش داده می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین 60 هزار دلار باشد، اما شما قصد دارید فقط 30 هزار دلار بیت کوین خریداری نمایید. به موجب این امر شما صاحب 0.5 بیت کوین خواهید بود. حالا چنانچه قیمت بیت کوین پنجاه درصد رشد پیدا کند و چیزی معادل 120 هزار دلار شود، دارایی شما هم به اندازه 50 درصد رشد خواهد داشت. در حقیقت با توجه به اینکه شما صاحب 0.5 بیت کوین هستید، اما این 0.5 بیت کوین به نرخ روز آن ارزش خواهد داشت. علاوه بر این چنانچه تمایل دارید، می‌توانید تا دارایی خود را فروخته و سود خود را یکجا دریافت نمایید. در واقع این ساده‌ترین روش جهت کسب سود به‌واسطه‌ معامله‌ی ارزهای دیجیتال است.

اما مرحله‌ی دیگری هم نیز پیش روی شما وجود دارد. در این بخش باید به نسبت جفت ارز معاملاتی خود که تمایل دارید به کمک ارز پایه‌ی خود خریداری نمایید، باید دقت لازم را داشته باشید. به‌طور مثال تصور نمایید که می‌خواهید تا با بیت کوین خود، رمز ارز مونرو (XMR) بخرید. در اینجا به جفت ارز معاملاتی شما (XMR/BTC) اطلاق می‌شود. به همین دلیل هر جا که عبارت (XMR/BTC) را مشاهده نمودید، معنای آن خرید مونرو به‌وسیله‌ی بیت کوین خواهد بود.

توجه داشته باشید که در صرافی‌های ارز دیجیتال، ارزش هر مونرو بر مبنای ارز پایه‌ی شما نمایش داده می‌شود. به‌طور مثال اگر ارزش مونرو 0.025 بیت کوین باشد، این بدان معناست که جهت خرید 1 واحد مونرو باید 0.025 بیت کوین پرداخت نمایید. در واقع قیمت مونرو بر پایه ارزش بیت کوین و نسبت آن با مونرو نمایش داده می‌شود. به صورت کلی باید چنین بیان کرد که در صرافی‌های دیجیتال، ارزش هر آلت کوین به نسبت یک ارز پایه محاسبه می‌شود. به‌همین جهت در هنگام ترید کردن باید هم به قیمت ارز پایه دقت داشته باشید و هم به قیمت رمز ارزی که تمایل به خرید آن را دارید.

در کل هدف اصلی از محاسبه‌ی ارزش دارایی بر مبنای ارز پایه که عموماً رمز ارز بیت کوین است، افزایش تعداد توکن یا کوین‌های شما خواهد بود. با توجه به مثال‌های فوق، چنانچه شما 1 واحد مونرو را با 0.025 بیت کوین خرید کرده باشید و در آینده، قیمت مونرو به نسبت (XMR/BTC) به 0.03 افزایش می‌یابد، این بدان معناست که دارایی شما رشد داشته است. علاوه بر این هنگامی که از 0.025 جهت خریداری یک واحد مونرو استفاده نمودید، به ارزش دلاری مونرو نیز، باید توجه داشته باشید. در حقیقت محاسبه‌ی ارزش مونروی خرید شده، به شما کمک می‌کند تا آسان‌تر سود یا زیان خود را محاسبه نمایید. هم اکنون اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های بسیاری برای نشان دادن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مختلف وجود دارند که ازجمله معتبرترین آن‌ها باید به وب‌سایت CoinMarketCap اشاره ‌نمود.

نتیجه گیری

در کل با توجه به قیمت ارز دیجیتال تتر که یکی از استیبل کوین‌ها محسوب می‌شود، همواره از ثبات برخوردار بوده و بر اساس ارزش دلار آمریکا به نسبت ریال متغییر است، در زمان‌هایی که بازار رمز ارزها دچار رکود می‌شود، می‌توان بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را به تتر مبدل نمود تا در هنگام کاهش قیمت بیت کوین، دچار ضرر نشد. در واقع خرید بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به‌واسطه تتر یا همان استفاده از جفت ارز تتر- بیت کوین بسیار مقرون به صرفه‌تر خواهد بود و به دلیل پایداری این استیبل کوین، ریسک کمتری به‌همراه خواهد داشت.