لوریج می تواند شما را ثروتمند کند

لوریج یکی از عوامل مهمی است که در موفقیت مالی معامله‌گران تاثیر فراوانی دارد.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟

اگر با بازار فارکس آشنا شده باشید؛ قطعا اولین سوالی که در ذهن شما شکل می‌گیرد این است: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟ باید بگوییم که جواب این سوال، به ارائه یک عدد خلاصه نمی‌شود. شما می‌توانید با کمترین سرمایه ممکن، مثلا 10 دلار وارد بازار فارکس شوید.

پس حداقلی وجود ندارد. اما اینکه حداقل مبلغ برای شروع فارکس که بتوان به صورت یک تریدر حرفه‌ای فعالیت کرد چقدر است، مسئله‌ای است که می‌خواهیم در ادامه مطلب درباره آن بحث کنیم. پس با ما همراه باشید.

اولین قدم برای ورود به فارکس چیست؟

برای ورود به فارکس ابتدا باید شناخت کافی از این بازار داشته باشید. آموزش گام به گام ثبت نام در فارکس به شما کمک می‌کند تا قبل از ورود به این بازار آمادگی لازم را کسب کنید. فارکس یک بازار جهانی مبادله ارزها در برابر یکدیگر است که بخاطر وجود جذابیت‌هایی از جمله ساعت کاری 24 ساعته، لوریج و سرعت عمل در معاملات، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به یک بازار جذاب تبدیل شده است.

در این بازار جذاب که عنوان پر حجم‌ترین بازار غیر متمرکز جهان را یدک می‌کشد؛ بانک‌ها، موسسات مالی، بیمه‌ها و حتی تریدرهای شخصی با سرمایه کم مشغول معامله هستند. پس درهای این بازار به روی همه باز است، اما باید ریسک خود را به کمترین حالت ممکن کاهش دهید.

حداقل دلار برای استارت فارکس

حداقل دلاری که باید برای استارت معامله گری در فارکس داشته باشید به عوامل مختلفی بستگی دارد

شما که خواننده این مطلب هستید، احتمالا می‌خواهید جز آن دسته از تریدرهای خصوصی باشید که قرار است با سرمایه خود وارد بازار فارکس شوید و به دنبال این موضوع هستید که بدانید، حداقل دلار برای استارت فارکس چقدر است. این مسئله به چند موضوع مختلف بستگی دارد. اگر به لحاظ فنی بخواهید بدانید، حتی می‌توانید با 1 دلار هم وارد فارکس شوید. کارگزاری‌هایی نظیر دلتا اف ایکس هستند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بتوانند با حداقل موجودی وارد بازار ریل در فارکس شوند.

پس به لحاظ فنی، عدد حداقلی وجود ندارد. اما قطعا سرمایه بسیار کم کافی نیست! زیرا هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد و میزان سرمایه شما باید به حدی باشد که بتواند در بازار معاملات استانداردی داشته باشید. شما در هرکار معمولی نمی‌توانید با یک سرمایه بسیار ناچیز، رشد مناسبی داشته باشید.

بخصوص در فارکس که سرمایه گذاری، شامل سود و ضررهای خاص خودش هم می‌شود. بیایید این موضوع را بهتر باز کنیم، برای این‌کار بهتر است وارد بحث مدیریت مالی در فارکس شویم تا موضوع برایتان بهتر شرح داده شود.

مدیریت مالی در بازار فارکس

شما می‌توانید از 1 دلار تا 1000 دلار یا حتی ارقام بسیار بالاتری را وارد فارکس کنید. اما مراقب باشید. فارکس بازار سرمایه است و ریسک های فراوانی دارد. اولین نکته‌ای که باید در فارکس در نظر بگیرید این است که به هیچ وجه بدون آموزش در فارکس وارد نشوید.

تا زمانی که به بازار به صورت کامل مسلط نشده‌اید، نباید پول و سرمایه خود را وارد فارکس کنید. پیشنهاد ما این است که ابتدا بعد از گذراندن آموزش‌های لازم، استراتژی معاملاتی خود را در حساب دمو تست کنید. شما می‌توانید با افتتاح حساب دمو در بروکر دلتا اف ایکس اولین قدم خود را در بازار فارکس بردارید.

پس از اینکه کاملا به بازار مسلط شدید در نظر بگیرید که با حجم کمی از سرمایه اصلی خود، باید به مدت چند ماه همان استراتژی معاملاتی را که در حساب دمو تست کرده اید، در یک حساب واقعی با سرمایه کم تست کنید. دلیل این‌کار، این است که در زمانی که از حساب دمو استفاده می‌کنید، قطعا احساسات برشما قالب یست، استرس ندارید و در شرایط خطر از دست دادن پول قرار نگرفته اید.

بسیاری از معامله‌گران در حساب‌های معاملاتی آزمایشی کاملا موفق و پایبند به تمامی اصول خود هستند، اما در یک حساب واقعی به خاطر بحث‌های روانشناسی و عدم کنترل خود، دائما احساساتی می‌شوند و از مسیر اصلی خود خارج شده و ضرر‌های کلانی می‌کنند.

حالا با فرض بر اینکه شما، احساسات خود را کنترل کردید نیاز به یک برنامه مدیریت مالی و توجه به نکات بسیار مهمی دارید، که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

انتخاب لوریج مناسب

لوریج یکی از عوامل مهمی است که در موفقیت مالی معامله‌گران تاثیر فراوانی دارد.

حداقل مبلغ شروع فارکس به عوامل فراوانی بسته دارد که یکی از آنها لوریج است. انتخاب لوریج نیز به عوامل متعددی بر می‌گردد. مثلا اینکه شما از چه استراتژی استفاده می‌کنید مهم است. اگر اسکلپر هستید و معاملات سریع و اصطلاحا نوسان‌گیری می‌کنید، قطعا باید لورجی بالا مانند 1:100 داشته باشید تا بتوانید از حرکت‌های کم و پیپ پایین، سود مناسبی دریافت کنید.

اما همین امر نیز وسوسه کننده است و می‌تواند مانند تیغ دولبه باشد که شما را وسوسه کند تا مثلا لوریج‌های بالا مانند 1:500 یا بالاتر را انتخاب کنید. که اتفاق بسیار خطرناکی است. همانطور که مثلا با لوریج 1:500 و حجم چند لات می‌توانید در یک حرکت 10 پیپی 100-200 دلار سود کنید که شاید معادل 50 الی 100% سرمایه شما باشد. در نظر داشته باشید که با همین میزان حرکت بازار برخلاف روند شما می‌توانید به سرعت همین مقدار را ضرر کنید و کل سرمایه‌تان را از دست بدهید. پس انتخاب لوریج اصولی و منطقی به نوع معاملات شما برمی‌گردد اما توصیه می‌کنیم که تا می‌توانید از لوریج‌های پایین استفاده کنید.

سرمایه مورد نیاز برای فارکس را چطور محاسبه کنیم؟

محاسبه سرمایه مورد نیاز برای فارکس کار سختی نیست. ببینید که چقدر لوریج می تواند شما را ثروتمند کند از سرمایه زندگی‌تان را اگر از دست بدهید به مشکل بر‌نمیخورید یا اصطلاحا ورشکست نمی‌شوید. به همین راحتی! بدون تعارف، بازارهای مالی محلی است که ریسک‌های فراوانی دارد، بخصوص اگر شما تازه کار باشید، نباید رویای ثروتمند شدن از طریق فارکس، چشم شما را بر روی ریسک‌های آن ببندد. اگر شما بدانید که چه حدی از ریسک را می‌توانید تحمل کنید، به میزان دلار برای ورود به فارکس دست پیدا می‌کنید. جالب است بدانید هرچقدر آن سرمایه برای شما کمتر باشد، امکان موفقیت شما در فارکس بیشتر می‌شود.

فرض کنید شما سرمایه اصلی زندگی، یا ثمره چند سال کار خود را وارد فارکس می‌کنید، چه میزان استرس هنگام معاملات خواهید داشت؟ این حد از استرس نمی‌گذارد که شما اصلا با خیال راحت و به درستی ترید کنید. اما زمانی را فرض کنید که مثلا سرمایه‌ای کم در مقابل داراییتان را وارد فارکس لوریج می تواند شما را ثروتمند کند کرده‌اید و اگر آن را از دست بدهید، هیچ مشکلی در زندگی شما پیش نخواهد آمد. پس به راحتی می‌توانید با خیال راحت پای چارت بنشینید؛ معامله کنید، از معامله‌تان نترسید، به آن فرصت بدهید و با اعتماد به نفس کار خود را پیش ببرید. پس با خود روراست باشید و از خودتان بپرسید: من چقدر سرمایه را می‌توانم از دست بدهم و هیچ نگرانی بابت آن نداشته باشم؟ به مبلغی که می‌رسید؛ همان سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس است.

مدیریت مالی برای حداقل سرمایه در فارکس

شاید مدیریت مالی پررنگ ترین نقش را در کسب و سود و ضرر شما از بازار فارکس ایفا کند

اینکه می‌گوییم حداقل سرمایه برای ورود به فارکس را براساس دارایی‌های قابل ریسک زندگیتان انتخاب کنید، به معنای آن نیست که قرار است حتما ضرر کنید. در واقع اگر یک معامله‌گر نسبتا خوب باشید، با مدیریت لوریج می تواند شما را ثروتمند کند مالی صحیح، اتفاقا می‌توانید سودهای معقول و مناسبی از فارکس بگیرید و هیچ گاه کال مارجین نشوید.

ریسک روزانه معاملات

یک فرمول بسیار ساده وجود دارد که اگر معامله‌گران به آن پایبند باشند، احتمال از دست دادن کل سرمایه به شدت کاهش می‌یابد. در هر روز معاملاتی فقط 1% از سرمایه خود را ریسک کنید. شما نباید بیشتر از این مقدار را در روز از دست بدهید. تله‌ای که خیلی از معامله‌گران لوریج می تواند شما را ثروتمند کند در آن گرفتار می‌شوند این است که بعد از یک میزان ضرر، کنترل احساسات خود را از دست می‌دهند و می‌خواند فوری ضررشان را جبران کنند. این اتفاق سبب می‌شود که شما از مسیر اصلی خارج شوید و در یک روز ناگهان ضررهای سنگین کنید.

پس این، اولین قانون برنامه مدیریت مالی شماست. شما 1% مجاز به ریسک در طول روز هستید. حالا سرمایه خود را در نظر بگیرید. مثلا شما 1000 دلار سرمایه دارید، و 10 دلار قرار است امروز ریسک کنید.

خوب توجه کنید، نباید در یک معامله 10 دلار را ریسک کنید. ابتدا باید ببینید که استراتژی معاملاتی شما در روز چند ترید به شما می‌دهد. اگر 5 ترید می‌دهد، یعنی در هر ترید خود باید حجم (لات) و حد سود و ضررتان را طوری تنظیم کنید که برای هر ترید نهایت 2 دلار حد ضرر داشته باشید. اگر معامله‌ای نیاز دارد که شما حد ضرر بزرگتری برای آن در نظر بگیرید، حجمتان را کم کنید. اگر حد ضرر آن با حداقل لات ورودی همخوانی ندارد، حتی اگر معامله، بهترین شرایط را دارد نباید در آن وارد شوید.

سیو سود معامله

سودهای شما با ارزش است، پس نباید آنهارا از دست بدهید. سیو سود کردن و نگهداری سود یکی از مهمترین فاکتورهای شماست. در نظر بگیرید که حد سود روزانه نیز باید داشته باشید. یعنی مثلا تعیین کنید که 1% سود کسب کردن، پایان کار شما خواهد بود. سعی نکنید سود خود باز هم در معاملات دیگر همان روز بگذارید. چون ممکن است کم کم شروع به ضرر کردن کنید و سودتان را از دست بدهید. اگر سود کنید فردا می‌توانید با خیال راحت‌تری ریسک کنید و این اعتماد به نفس شمارا بالانگه میدارد.

احساسات را کنترل کنید

اگر به هر دلیلی در دور ضرر کردن افتاده‌اید و چند روز متوالی درحال ضرر هستید سعی کنید، مثلا تا یک هفته دیگر معامله نکنید. اصلا به فکر جبران نباشید که تله‌ای خطرناک است. بهتر است شرایط بازار و استراتژی خود را بررسی کنید تا ببینید دلیل ضررهای پی در پی شما چیست. بدانید که عجله‌ای وجود ندارد. بازار همیشه هست. شما نباید به چشم انتقام به بازار نگاه کنید. اگر نگذارید در هیچ شرایطی احساسات به شما غلبه کند و کاملا به مدیریت مالی خود پایبند باشید. هیچگاه کل سرمایه شما از دست نمی‌رود و دائما در بازار خواهید ماند.

ریسک به ریوارد معاملات را رعایت کنید

ریسک به ریوارد یا R:R همان نسبت سود به ضرر هر معامله است که نباید کمتر از 1 به 2 باشد

ریسک به ریوارد یا R:R نیز یکی از عوامل مهمی است که باید آن را رعایت کنید. بزرگترین معامله‌گران جهان هم نمی‌توانند رییتِ موفقیت 80 و 90% را به صورت دائمی داشته باشند. جالب است بدانید که تریدران بزرگ جهان می‌گویند بین 50 الی 40% از معاملات آنها موفق است.

اما چطور آنها با این رییت موفقیت توانسته اند در فارکس موفق باشند؟ جواب آن ساده است. مدیریت مالی و به خصوص مدیریت ریسک به ریوارد. داشتن ریسک به ریوارد مناسب یعنی اینکه معاملاتی که در آن وارد می‌شوید حداقل 1 به 2 یا 3 باشد. به این معنا که اگر 10 پیپ حد ضرر معامله شماست، حداقل 20 الی 30 پیپ آن معامله حد سود داشته باشد. به این صورت اگر شما سه معامله اشتباه داشته باشید، 30 پیپ از دست خواهید داد اما اگر معامله چهارم شما درست باشد به دلیل 1 به 3 بودن آن می‌توانید 30 پیپ سود کنید و ضرر شما جبران شود. به هیچ وجه با ریسک به ریوارد کم وارد معامله نشوید.

نتیجه

پس در این مقاله متوجه شدیم که تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس به عوامل متعددی بسته دارد. اگر می‌خواهید بدانید که حداقل مبلغ برای شروع فارکس، برای شخص شما چقدر است باید موارد بالا را در نظر بگیرید. باید بدانید که چقدر سرمایه می‌توانید در فارکس بیاورید که به زندگی شما و احساسات شما ضربه نزند و اگر سرمایه را از دست دادید، برایتان مهم نباشد.

بعد از آن باید یک پلن مدیریت مالی صحیح داشته باشید تا بتوانید در بازار فارکس بمانید و با چند ضرر از بازار خارج نشوید. در هنگام چیدن پلن مدیریت مالی باید مسائلی چون حداکثر ضرر روزانه، سود روزانه، لوریج، ریسک به ریوارد و … را درنظر بگیرید.

لوریج چیست؟ ❤️ اهرم در فارکس چه نقشی دارد؟

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ لوریج در مفاهیم اقتصادی، استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای توسعه پایه دارایی ها و ایجاد بازده سرمایه هاهی کوچک یا در معرض خطر است. اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از پول قرض گرفته شده و به ویژه ، استفاده از ابزارهای مختلف مالی یا سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده بالقوه سرمایه گذاری است.
اهرم همچنین می تواند به میزان بدهی ای که یک شرکت برای تامین مالی دارایی های خود استفاده می کند اشاره کند.

✅ اهرم در فارکس به زبان ساده یعنی اینکه شما بیش از سرمایه اولیه خودتون و با استفاده از منابع قرضی که مثلا از بروکر فارکس دریافت کرده اید، اقدام به معامله می کنید و به نسبت سرمایه قرضی در ترید ها سود یا ضرر میکنید!

وقتی نوبت به معاملات فارکس (Forex) میرسد، باید دو مفهوم بسیار حیاتی اهرم Leverage و حاشیه یا مارجین Margin را در نظر بگیرید. استفاده نابجا از این مفاهیم میتوانند به راحتی باعث ضرر های هنگفت شوند. وجود اهرم در فارکس، یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی است، زیرا که میزان سود افراد را می‌تواند چندین برابر کند. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند.

چرا افراد به واسطه لوریج جذب فارکس می شوند؟

یکی از دلایلی که بسیاری از افراد در مقایسه با سایر بازار های مالی جذب معاملات فارکس می شوند این است که در فارکس معمولاً می توانید اهرم بسیار بالاتری نسبت به سهام داشته باشید. در حالی که بسیاری از معامله گران کلمه “اهرم” را شنیده اند ، تعداد کمی از آنها تعریف ، نحوه عملکرد اهرم و نحوه تاثیر مستقیم آن بر نتیجه نهایی آنها را می دانند.

مفهوم استفاده از پول افراد دیگر برای ورود به یک معامله را می توان در بازارهای فارکس نیز به کار برد. در این مقاله ، ما مزایای استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای معامله را بررسی می کنیم و بررسی می کنیم که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملات فارکس شما می تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

در استفاده از اهرم اجباری وجود ندارد اما با آشنایی با مفهوم آن و روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم در فارکس را به یک مزیت تبدیل کنید. در ادامه به آموزش اهرم نیرو Leverage، که مطلبی برگرفته از تریدینگ پدیا است، می‌پردازیم.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

به زبان علمی، اهرم استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش اعتبار فراتر از آنچه که از موجودی نقدی در دسترس دارد، در پوزیشن معاملاتی فرد است. معامله گران فارکس اغلب از اهرم برای سوددهی از تغییرات قیمت نسبتاً کوچک در جفت ارز ها استفاده می کنند. با این حال ، اهرم می تواند سود و زیان را افزایش دهد.

هنگامی که به اهرم (leverage) در فارکس اشاره میکنیم، معمولاً منظور ما استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش سود سرمایه گذاری است که قصد انجام آن را داریم. این مسئله هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. اگر بخواهیم اهرم در فارکس را به طور ساده تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از هیچ یا مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن دارید. آنچه شایان ذکر است، این است که اهرم یا لوریج همیشه با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سرمایه گذاری به اهرم در فارکس اعتماد کند و آن سرمایه گذاری علیه سرمایه گذار حرکت کند، به نظر می رسد ضررهایی که او متحمل خواهد شد خیلی بیشتر از زمانی است که، از اهرم در سرمایه گذاری استفاده نکرده است. بنابراین مفید است که بگوییم اهرم در فارکس، هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.

اهرم، معمولاً با استفاده از نسبت ارائه میشود، به عنوان مثال 1: 100 یا 1: 500. این رابطه بیان میکند که به ازای هر 1 دلاری که سرمایه گذار به حساب خود واریز میکند، میتواند معاملات 100 یا 500 دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج براي معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. با کمک اهرم نیرو، سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار لزوما به داشتن هزار دلار در دارایی خود نیازی ندارند، جایی که تنها شرکت های بزرگ یا موسسات، چندین سال پیش توانایی شرکت در آن را داشتند.

در فارکس سطح بسیار بالایی از اهرم دیده میشود، زیرا معاملات در بازار با بیشترین حجم معاملات روزانه از انواع بازارهای مالی انجام می شود. کارگزاری ها به مشتریان خود اجازه میدهند از سطح بالایی از اهرم استفاده کنند، زیرا ورود و خروج از معاملات (نقدینگی) نسبتاً آسان است. با توجه به این واقعیت که نقدینگی بسیار زیاد است، بازرگانان میتوانند موقعیت های شکست خود را به روش بسیار ساده تری مدیریت کنند.

مثال Leverage در فارکس

تجارت ارز معمولاً در “فارکس” در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود. هر لات، 100000 واحد از یک ارز خاص ارزش دارد. درصورتی که یک تاجر از دلار آمریکا به عنوان واحد پولش استفاده کند، اگر با یک لات استاندارد وارد موقعیت شود، 100000 واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.

به عنوان مثال ، اگر 10000 دلار در حساب خود دارید و یک موقعیت 100000 دلاری (که معادل یک لات استاندارد است) باز می کنید ، با 10 برابر اهرم (100،000/10000) حساب خود معامله خواهید کرد. اگر دو لات استاندارد را معامله می کنید که ارزش آنها 200،000 دلار است و 10000 دلار در حساب شما وجود دارد ، اهرم شما در حساب 20 برابر (200،000/10000) است.

در فارکس، در صورتی که یک معامله گر 1000 دلار داشته باشد، در حالی که کنترل کل 100000 دلار یا یک لات استاندارد را در اختیار دارد، اهرم وی 1:100 است. تاجر میتواند حداکثر 100000 دلار معامله کند، در حالی که فقط 1000 دلار از آن را در اختیار دارد.
حال، بیایید تصور کنیم که معامله گر کل 100000 دلار در اختیار داشت و ارزش حساب وی 1000 دلار افزایش یافت. تاجر اکنون چرخش بانکی خود را 1٪ گسترش داده است. این همان چیزی است که به عنوان اهرم 1: 1 شناخته میشود. در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد ، زیرا در آنجا اهرم ایجاد میشود، بنابراین معامله گران برای انجام تجارت در بازار نیازی به داشتن مقادیر زیادی پول ندارند. تاجر از اهرم 1: 100 و سود 1000 دلاری که به دست آورده استفاده می کند، در واقع سپرده خود را دو برابر میکند. به نظر میرسد که معامله ی خوبیست؟ نه؟

با این حال، سناریوی دیگری وجود دارد. بگذارید تصور کنیم به جای اینکه حساب معامله گران با 1000 دلار افزایش یابد، با 1000 دلار کاهش یابد. استفاده از سطح بالاتر اهرم، قدرت خرید را افزایش میدهد، اما همچنین در معرض خطر است. به همین دلیل است که در بازار فارکس اغلب از اهرم Leverage به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود.

مثال دیگری برای استفاده از اهرم بسیار بالا می‌زنیم:

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم بسیار بالا ارائه می دهند.حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد 1:1000 ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با 300 دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف 300000 دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش 300000 دلار، 30 دلار است. اگر در معامله 25 پیپ از دست بدهید کل حساب شما صفر می‌شود. باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر ۱۰ هزار واحد پایه است برابر با ۱ دلار سود است. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

در استفاده از لوریج در فارکس مواظب باشید!

در صورت استفاده از اهرم در فارکس شما با چندین برابر پول خود معامله می کنید و در نتیجه به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که باید برای استفاده از آن کاملا باید آموزش فارکس را دیده باشید.لوریج می تواند شما را ثروتمند کند

درست است که استفاده از اهرم در معامله نیازمند سرمایه کمتر و دارای مزیت‌هایی است اما به همان اندازه با خطر ضرر بسیار همراه است و برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

استفاده از اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند باعث شود که افراد به درستی به معامله نگاه نکنند و استراتژی معاملاتی آن‌ها را بهم بریزد. این امر باعث افزایش بیش از حد ریسک در معامله می‌شود. توصیه ما این است که بر روی استراتژی‌های معاملاتی خود حرکت کنید و اجازه تدهید که اهرم در بازار فارکس بر روی شما اثر جبران ناپذیری بگذارد.

توکن لوریج دار (leveraged Token) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است. توکن لوریج دار یکی از همین فرصت‌ها است که امکان کسب درآمدهای شگفت‌انگیزی را به شما می‌دهد. البته ممکن است باز کردن چنین معاملاتی منجر به خسارت‌های سنگین نیز بشود. اگر با مفهوم لوریج یا اهرم آشنا نیستید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در ادامه ماهیت leveraged Token را بررسی می‌کنیم و مزایا و معایب معاملات اهرم‌دار را مرور خواهیم کرد.

دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان

لوریج (اهرم) چیست؟

لوریچ (Leverage) یا اهرم یک استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود که در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس و ارز دیجیتال به کار می‌رود. لوریچ را می‌توان «نسبت سرمایه مشتری به موجودی حساب» عنوان کرد که جهت باز کردن موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

با استفاده از لوریج‌ها سرمایه‌گذاران می‌توانند با دارایی بیشتری نسبت به سرمایه لحظه‌ای خود در بازار فعالیت داشته باشند. صرافی‌های رمزارزی قوانین مختلفی برای استفاده از اهرم دارند. گاهی صرافی یا بروکر (کارگزار) در سود حاصل از معاملات لوریج‌دار شریک می‌شود و گاهی صرفاً کارمزد بیشتری دریافت می‌کند.

مقادیر حاصل از اهرم ثبت‌شده در معامله به حساب تریدر واریز نمی‌شود و تنها سود (مارجین) به کیف پول معامله‌گر منتقل خواهد شد. مقدار اهرم ممکن است یک به یک (1:1) یا یک به صد (1:100) باشد. شرکت‌های بسیاری از لوریج‌ها برای تأمین مالی دارایی‌های خود بهره می‌گیرند. کار کردن با اهرم‌ها کار آسانی نیست و نیاز به تخصص و تجربه بسیار زیادی دارد.

توکن لوریج دار چیست؟

توکن لوریج دار (leveraged Token) که به توکن اهرمی هم معروف است، به شما موقعیت ثبت اهرم در معامله را می‌دهد. یک موقعیت اهرمی باعث می‌شود درآمد یا زیان شما چند برابر شود. معاملات لوریج دار کریپتو یک نسخه پیشرفته از قراردادهای اهرمی سنتی هستند.

به بیان ساده توکن لوریج دار به کاربران امکان چند برابر کردن سود و زیان را می‌دهد. این حالت از تبادل، غالباً در معاملات مارجین مشاهده می‌شود.

برای مثال ETHBULL یک توکن لوریج دار با ضریب ۳ برابر اتریوم است. بنابراین سود حاصل از نوسان اتریوم ۳ برابر خواهد شد و ضرر نیز سه برابر بیشتر می‌شود. واضح است که سرمایه‌گذاری روی توکن‌های لوریج دار ریسک بالایی دارد و باز کردن موقعیت چنین معاملاتی ممکن است خطرناک باشد.

توکن های اهرمی چگونه کار می کنند؟

شما می‌توانید توکن اهرمی را به صورت بلندمدت (Long leveraged Token) یا کوتاه‌مدت (Short leveraged Token) معامله کنید. بلندمدت‌ها برای مبادلات افزایش قیمت دارایی به کار می‌روند و از توکن‌های کوتاه‌مدت برای معاملات کاهش قیمت دارایی استفاده می‌شود.

توکن لوریج دار می‌تواند به صورت متغیر یا ثابت تنظیم شود. در نوع ثابت (fixed leveraged Token) ضریب چند برابر شدن دارایی تغییر نخواهد کرد. در نتیجه مقدار سود و زیان قابل پیش‌بینی است. در طرف مقابل توکن لوریج دار متغیر (variable leveraged Token) محدوده‌ای از ضرایب را مشخص می‌کند. برای مثال ضریب می‌تواند بین 4 و 0.25 باشد. این ضریب بدین معنا است که ممکن است سود و زیان شما بسیار بیشتر شود.

در بازار، مفهومی به نام تعادل مجدد (rebalancing) وجود دارد. تعادل مجدد زمان و نقطه‌ای است که ضریب معاملات به حالت تعادل می‌رسد و صرافی موقعیت‌های معاملاتی را برای جلوگیری از ایجاد خسارت‌های فراوان به حالت ابتدایی باز می‌گرداند. هر صرافی زمان مشخصی در طول روز را برای برقراری تعادل مجدد مشخص می‌کند. اگر نوسان بیش از ۱۰ درصد باشد، احتمال بالانس مجدد پیش از موعد نیز وجود دارد. پس از آنکه leveraged Token مجدداً متعادل شد، نوسان‌ها سود و زیان موقعیت‌های معاملاتی را افزایش یا کاهش می‌دهند.

از کجا می‌توان توکن‌های اهرمی خرید؟

صرافی‌های مشهوری مانند بایننس (Binance)، اف‌تی‌ایکس (FTX) و صرافی کوکوین (KuCoin) امکان خرید و فروش leveraged Token را فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، تعداد زیادی صرافی غیرمتمرکز نیز وجود دارد که از توکن‌های اهرمی پشتیبانی می‌کنند. در زمان انتخاب صرافی باید به شرایط و دستورالعمل‌ها دقت کرد. دوره‌های بالانس مجدد یا محدوده‌های اهرم در هر صرافی متفاوت است.

مزایای توکن های اهرمی چیست؟

مهم‌ترین مزیت leveraged Token سودآوری بیشتر است. البته این سودآوری به شرطی محقق خواهد شد که معامله‌گر بتواند جریان بازار را پیش‌بینی کند. تریدرهای حرفه‌ای و افرادی که تسلط زیادی به تحلیل‌های آماری و بنیادین دارند، از این توکن‌ها برای سودآوری بیشتر استفاده می‌کنند.

از دیگر مزیت‌های توکن های اهرمی می‌توان به عدم نیاز به وثیقه اشاره کرد. بنابراین کافی است توکن مورد نظر را بخرید و موقعیت معاملاتی را ایجاد کنید. این مزیت به لطف فرآیند تعادل مجدد ایجاد شده است.

در واقع میزان ریسک به طور لوریج می تواند شما را ثروتمند کند خودکار با روند حرکتی قیمت توکن لوریج دار هماهنگ می‌شود. در مقایسه با معاملات فیوچرز، ریسک از دست دادن دارایی در این نوع معاملات کمتر است. همین موضوع سبب شده کارمزدهای تراکنش توکن اهرم دار کمتر از معاملات فیوچرز باشد.

خطرات سرمایه‌گذاری در leveraged Token چیست؟

اولین و مهم‌ترین خطر، سقوط قیمت توکن است که منجر به ضرر چند برابری خواهد شد. سقوط قیمت توکن‌های اهرمی متغیر می‌تواند خسارت‌های زیادی را ایجاد کند. علاوه بر این، با وجود فرآیند بالانس مجدد، ریسک این معاملات همچنان زیاد است. بنابراین کاربران تازه‌وارد یا افرادی که آگاهی کاملی نسبت به شرایط این معاملات ندارند، نباید دارایی‌های خود را وارد موقعیت‌های اهرم‌دار کنند.

در بازارهای پرنوسان نیز سرمایه‌گذاری در leveraged Token خطرناک است. فرض کنید ۱۰۰ دلار اتریوم خریداری کرده‌اید و روز اول پس از ۲۰ درصد سودهی، سرمایه شما به ۱۲۰ دلار می‌رسد. اگر روز دوم قیمت توکن ۲۰ درصد قیمت افت کند، سرمایه شما ۹۶ دلار خواهد بود! حال اگر این موقعیت معاملاتی با توکن لوریج دار بسته شده باشد، ضرر شما چند برابر خواهد شد.

بازار ارزهای دیجیتال مملو از چنین توکن‌های پرنوسانی است. پس اگر قصد باز کردن موقعیت‌های اهرمی دارید حتماً به سراغ رمزارزهای معتبری بروید که حجم بازار بالایی دارند. در نهایت باید گفت که کارمزد تراکنش‌های توکن لوریج دار بیشتر از معاملات کلاسیک و ساده است.

برخی کشورها نیز در تلاش هستند تا از معامله‌گران توکن های اهرمی مالیات بیشتری دریافت کنند. در صورتی که این امر محقق شود، هزینه‌های جانبی این معاملات بسیار افزایش خواهد یافت؛ زیرا مالیات بر درآمد به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی ضررهای معاملات لوریج دار نسبت به تبادلات معمولی بیشتر است. بنابراین این شائبه ممکن است ایجاد شود که انجام چنین معاملاتی اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.

خلاصه مطلب

توکن لوریج دار به توکنی گفته می‌شود که دارای اهرم معاملاتی است. اهرم‌ها باعث چند برابر شدن سود و زیان حاصل از نوسان قیمت می‌شوند. صرافی‌های مختلفی مثل بایننس امکان باز کردن معاملات leveraged Token را فراهم کرده‌اند. سرمایه‌گذاری روی توکن های اهرمی می‌تواند بسیار سودآور یا به شدت خطرناک باشد. از مزایای این توکن‌ها می‌توان به عدم نیاز به وثیقه و کارمزد کمتر نسبت به معاملات فیوچرز اشاره کرد. معایب این توکن‌ها نیز ریسک بالا برای رمزارزهای پرنوسان، کارمزدهای بیشتر نسبت به معاملات عادی و خطر از دست رفتن سرمایه است. معاملات توکن لوریج دار یکی از مهیج‌ترین و بهترین فرصت‌های کریپتوکارنسی است؛ به شرطی که برای ثروتمند شدن منطقی باشید و عجله نکنید.

۱۰ نکته‌ای که هر معامله‌گر ارزهای دیجیتال مبتدی باید بداند!

همه ما صدها داستان درباره پولی شنیده ایم که در فضای ارزهای دیجیتال ایجاد می شود. معامله گران ناشناس در توییتر داستان هایی مطرح می کنند که چگونه طی چند ماه ۱۰۰۰ دلار را به چندین میلیون دلار تبدیل کرده و اینکه چگونه با خرید آلت کوین ها، روزانه سرمایه خود را تا ۱۰۰ برابر افزایش می‌دهند.

برای افرادی که در بیرون از دنیای ارزهای دیجیتال به سر می برند، ورود به این عرصه، یک راه آسان و مطمئن برای سریع پولدار شدن است. آنها حتی قبل از یادگیری اصول تجارت و مدیریت ریسک ، شغل خود را برای اینکه به یک “معامله گر حرفه ای ارزهای دیجیتال تبدیل شوند، ترک می کنند. همه ما می دانیم که چگونه این داستان به پایان می رسد.

تبدیل شدن به یک معامله گر، در هر بازاری سخت است، ۹۵ درصد از همه معامله گران در این عرصه با شکست روبرو می شوند و بیشتر آنها نیز در همان چند ماه اول ورود خود شکست می خورند. آنها معمولاً کاملاً ورشکست می شوند یا به جای سرمایه گذاری در یک دارایی ایمن و انتظار برای رشد پیدا کردن آن، اقدامات نامناسب تری انجام می‌دهند. برخلاف تصور رایج ، انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال به دلایل مختلفی برای مبتدیان دشوار است.

بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نمی شود

این بازار در طول ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته فعال بوده و به معامله گران این حس را القا می کند که باید دائما در حال انجام معاملات باشند. و همین مسئله باعث می شود که آنها با خستگی مفرط روبرو شده و فومو یا همان ترس از دست دادن فرصت برای معامله گران احساسی ایجاد می شود. هیچ کس نمی تواند به طور موثر، بازاری را که دائماً در دسترس است، دنبال کند و معامله گران تازه وارد نیز از این مسئله غافل می شوند. این مسئله اغلب هم باعث نابود شدن زندگی شخصی آنها می شود و هم سرمایه‌ی آنها را از بین می برد.

فاندامنتال ها چه هستند؟

بازار ارزهای دیجیتال فاقد فاندامنتال ها یا همان اساس بازارهای معاملاتی سنتی می‌باشد. یک معامله گر به هنگام خرید سهام می ‌تواند سودهای سه ماهه، گزارش فروش، نقشه راه شرکت و بسیاری از پارامترهای دخیل در موفقیت آن سهام را بررسی کند. مهم تر از همه آنکه، شرکت هایی که در بازار بورس سهام به انجام معاملات می ‌پردازند، قانونگذاری شده اند، بنابراین شفاف هستند. پس شما به طور کلی می دانید چه چیزی را می خرید.

قدرت یک تیم یا پروژه در دنیای ارزهای دیجیتال تقریباً با اهداف معامله گر ارتباطی ندارد. معامله گران متکی به تحلیل های تکنیکالی هستند که استفاده صحیح از آن برای تازه واردان این فضا دشوار است.

من در حال کسب سود هستم، پس چرا موجودی بیت کوین من کاهش یافته است؟

فعل و انفعال بین بیت کوین و آلت کوین ها، موضوع پیچیده دیگری را به وجود می‌آورد. معامله ایمن آلت کوین ها به ندرت رخ می ‌دهد و یافتن فرصت های مناسب به صبر و تجربه بسیار زیادی نیاز دارد، دو موردی که معامله گران تازه کار فاقد آن می‌باشند. معامله گران تازه وارد اغلب به اشتباه موفقیت معاملات خود را بر اساس ارزش دلاری کوین های خود ارزیابی می‌ کنند، بدون این که درک کنند که سرمایه گذاری بر روی بیت کوین، یک استراتژی بسیار سودآور (و به مراتب آسان تر) خواهد بود. در عوض بازارهای معاملاتی سنتی با ارزهای سنتی بسیار ساده می‌باشند، یا سود کسب می‌ کنید یا ضرر می ‌کنید.

چگونه سفارش های استاپ لاس (توقف ضرر) و کسب سود را تنظیم کنم؟

معامله گران لوریج می تواند شما را ثروتمند کند بازارهای سنتی از مزایای سفارش های استاپ لاس، کسب سود و همچنین تریلینگ استاپ برخوردار هستند. در مقابل، معاملات به مراقبت و مدیریت کمتری نیاز دارند. در فضای ارزها یدیجیتال، صرافی ها فاقد طیف گسترده ای از سفارش های ضروری برای مدیریت صحیح ریسک هستند، به ویژه در بازاری که دائما در حال فعالیت است.

معامله گران با تجربه در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال می توانند داستان های بی شماری را در مورد از دست دادن یک پامپ بزرگ در هنگام خواب به اشتراک بگذارند، زیرا آنها از سرمایه خود با سفارش استاپ لاس محافظت کرده بودند و نتوانسته بودند سفارش های فروش را با قیمت های مورد نظر خود را تنظیم کنند. معامله گران بین سفارش کسب سود و مدیریت مناسب ریسک مجبور به انتخاب شوند.

من می توانم با استفاده از لوریج ۱۰ هزار دلار را به ۱۰۰ هزار دلار تبدیل کنم!

معاملات لوریج در بین مبتدیان بسیار مرسوم است. لوریج ابزاری است که فقط باید توسط تجربه ترین معامله گران، آنهایی که سال هاست سودآوری می کنند، مورد استفاده قرار بگیرد.

موانع ورود به دنیای ارزها دیجیتال در صرافی هایی که به نحوی ایجاد شده اند تا سرمایه خرده فروشان بی تجربه را از آنها گرفته و در جیب خود قرار دهند، وجود ندارد. مبتدیان با استفاده از لوریج تمام سرمایه ای که در معاملات به خطر انداخته اند را از دست خواهند داد، زیرا نقاط ضعف این ابزار بسیار زیاد است.

سریع پولدار شدن آسان است، درست است؟

در بازارهای سنتی، هیچ کس انتظار ندارد که سریع ثروتمند شود. بازار ارزهای دیجیتال از ارفاد میخواهد که مبلغی را برای دوران بازنشستگی خود در نظر بگیرند. در مقابل، برخی این طور تصور می کنند که با استفاده از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند لوریج می تواند شما را ثروتمند کند سرمایه اندک خود را به پول مادام‌العمر تبدیل کنند که این موضوع اصلا واقعیت ندارد.

کسانی که در عرصه‌ی ارزهای دیجیتال به سرعت ثروتمند شده اند به احتمال زیاد خوش شانس بوده اند نه اینکه معامله گر خوبی باشند. علاوه بر این، بین ثروتمند بودن روی کاغذ و زندگی واقعی تفاوت وجود دارد، بیشتر معامله گران ارزهای دیجیتال که “ثروتمند شده اند” نتوانسته اند دارایی خود را به قیمت بالا بفروشند و مشاهده کرده اند که چگونه ثروت کاغذی خود را به همان سرعت از بین می برند.

ارز دیجیتال یک سرمایه گذاری ایمن نیست

یک فرد بی تجربه به احتمال زیاد بسیار بیشتری وجود دارد که با خرید ارز دیجیتال ورشکست شود تا اینکه با خرید سهام سنتی با شکست مواجه شود. در نتیجه خطر از دست دادن سرمایه در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است. ارز دیجیتال یک سرمایه گذاری ایمن نمی ‌باشد و باید فقط جزئی از سرمایه گذاری های کلی شما باشد.

من تمام توصیه های معاملاتی را از یک کارتون در اینترنت دریافت می کنم!

اگرچه معامله گران باتجربه و موفقی در رسانه های اجتماعی حضور دارند، اما اکثر مبتدیان توصیه های معاملاتی خود را از سایر تازه واردان دریافت می ‌کنند در حالی که خودشان از این موضوع آگاهی ندارند. دریافت توصیه های مالی از افراد غریبه در اینترنت سنگ بنای بازار ارزهای دیجیتال است.

در مسیر از بین بردن سرمایه خود، هیچ راهی مطمئن تر از خرج کردن آن بر روی دارایی هایی که سایر افراد برای کسب سود خود شما را فریب می ‌دهند، وجود ندارد. هرگز تصمیمات خود را بر اساس توصیه کسانی که نتیجه این تصمیم برایشان اهمیتی ندارد، اتخاذ نکنید.

معامله گران میانگین قیمت خرید را کاهش نمی دهند!

یک اشتباه بزرگ و رایجی که بسیاری از معامله گران مرتکب آن می شوند، کم‌ کردن میانگین قیمت خرید است، با این منطق که کوین مورد نظر قیمت کمتری دارد، مقدار بیشتری از آن کوین می‌خرند تا میانگین قیمت خرید کلی آن کوین کاهش یابد. این منطق مربوط به سرمایه گذاری است، نه معاملات.

معامله گران باید سطح توقفی داشته باشند. افت قیمت باید باعث شود که از انجام معاملات دست نگه دارند. بیشتر مبتدیان این لوریج می تواند شما را ثروتمند کند موضوع را درک نمی کنند و بیشتر در این موضوع غرق می‌شوند.

مدیریت ریسک همه چیز است

مدیریت ریسک بسیار خسته کننده است و به نظر می رسد که مهم ترین مهارت برای سرمایه گذاری می‌باشد. شناخت این موضوع که چه مقدار بر روی معاملات ریسک کنید و پورتفولیوی خود را چگونه متعادل کنید بسیار مهمتر از ورودی و خروجی های معاملاتی می ‌باشد. یادگیری این امر به زمان نیاز دارد و حتی اکثر معامله کنندگان مبتدی قبل از یادگیری آن، ورشکست می ‌شوند.

برای اکثر افراد به مراتب بهتر است که به تدریج سرمایه گذاری کنند و درصد کمی از سبد سرمایه گذاری خود را به ارزهای دیجیتال و بیت کوین اختصاص دهند. نکته مهم این است که فریب افراد حاضر در توییتر را نخورید. معاملات ارزهای دیجیتال بسیار دشوار است.

اهرم اختیار معامله

درک اهرم در معاملات اختیار معامله، ما باید به طور خلاصه به نحوه عملکرد قراردادهای اختیار معامله نگاه کنیم. یک اختیار به مالک این حق را می دهد (اما نه تعهدی) برای خرید یا فروش دارایی به قیمت مشخص در تاریخ یا قبل از آن(اختیار های اروپایی و آمریکایی). این حق به طور معمول بسته به اینکه حق خرید یا فروش را داشته باشند، به عنوان یک اختیار خرید یا اختیار فروش نامیده می شود. هزینه قرارداد اختیار معامله به عنوان پرمیوم شناخته می شود. صاحب اختیار می تواند حق خود را با خرید یا فروش دارایی پایه اجرا کند.

اکنون که مفهوم کلی را شرح دادیم، اهرم یکی از مهم ترین مفاهیمی است که باید به عنوان معامله گر اختیار معامله های جدید درک کرد. هنگامی که در حال معامله اختیار معامله ها هستید، می توانید با استفاده از اهرم قدرت خرید خود را افزایش دهید. این بدان معناست لوریج می تواند شما را ثروتمند کند که شما می‌توانید موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر کنترل کنید، و زمانی که معامله به نفع شما باشد، بازده می‌تواند قابل توجه باشد.

این مقاله نگاهی به مفهوم اهرم در معاملات اختیار معامله، محاسبه اهرم و رابطه آن با ریسک و بازده دارد.

قدرت اهرم در معاملات اختیار معامله ها

اهرم ابزار قدرتمندی است که سرمایه گذاران و معامله گران از آن برای افزایش قدرت پول خود استفاده می کنند. در معاملات اختیار معامله، اهرم به توانایی قراردادهای اختیار معامله برای چند برابر کردن قدرت سرمایه شما اشاره دارد. اختیار معامله ها یک عامل اهرمی مرتبط با آنها دارند. این عامل هنگام تعیین تعداد قراردادهایی که می توانید خریداری کنید، روی پول شما اعمال می شود و با افزایش قیمت قرارداد(پرمیوم) افزایش می یابد. معامله گران اغلب از عبارت « multiplier » یا « leverage factor» استفاده می کنند.

این مزیت بسیار مهمی است که اختیار معامله ها نسبت به انواع دیگر ابزارهای مالی ارائه می دهند و به همین دلیل است که اغلب توسط سرمایه گذارانی که سرمایه زیادی برای سرمایه گذاری ندارند از آنها استفاده می کنند.

برای مثال، سرمایه‌گذارانی که سهام معامله می‌کنند، قبل از اینکه بتوانند در موقعیتی قرار بگیرند، باید به اندازه‌ای پول در حساب خود داشته باشند تا کل هزینه خرید سهام را پوشش دهند. با این حال، با اختیار معامله‌های اختیاری، می‌توانید مبلغ نسبتاً کمی را برای یک قرارداد اختیاری بپردازید که به شما این حق را می‌دهد – اما نه تعهدی – برای خرید یا فروش سهام در یک قیمت مشخص در آینده. تنها با کسری از پول مورد نیاز برای خرید یا فروش ادعاهای واقعی، می توانید این کار را انجام دهید.

اگر ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید، قراردادهای اختیار معامله ۱۰۰ دلاری خریداری شده در یک سهام خاص به شما امکان می دهد ارزش ۱۰۰۰۰ دلاری سهام را کنترل کنید. از نظر عملی، شما از همان رشد قیمتی سهام پایه ،درآمد بیشتری کسب خواهید کرد. این اهرم همچنین می تواند برای محافظت از سود و ایجاد آنها استفاده شود.

به عبارت دیگر، استفاده از اهرم در معاملات اختیار معامله به معنای استفاده از پول نقد برای خرید اختیار معامله است، که به نوبه خود این حق را به شما می دهد (اما نه تعهد) برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت معین در تاریخ معین. هدف معامله گران اختیار معامله کسب درآمد از تفاوت بین قیمتی است که می توانند اختیار خرید خود را در آن بفروشند و قیمتی که می توانند آن را بخرند.

درک نحوه محاسبه اهرم در معاملات اختیار معامله ها

معمولاً هنگام معامله سهام به نسبت اهرمی ۵۰:۱ محدود می شوید. بنابراین، برای مثال، اگر سهامی را به قیمت ۵۰ دلار خریداری کنید، فقط می توانید آن را با قیمت ۲٫۵۰ دلار بفروشید.(در بازارهای بین المللی امکان معامله سهام با اهرم وجود دارد) از سوی دیگر، قراردادهای اختیار معامله دارای سقف اهرمی داخلی نیستند. بنابراین می توان تا اهرم ۵۰۰:۱ با اختیار معامله ها استفاده کرد.

محاسبه اهرم به دو روش انجام میشود:

روش اول:با در نظر گرفتن دلتا و زمان باقی مانده محاسبه می شود،فرمول زیر:

پرمیوم – (دلتا × قیمت اعمال)	(= اهرم)
پرمیوم

مثال: فرض کنید اختیار خریدی بی تفاوت است (دلتای اختیار بی تفاوت ۰٫۵ است)و اعمال این اختیار ۱۰۰ ریال است و که با توجه به بی تفاوت بودن این اختیار ،قیمت سهم پایه نیز ۱۰۰ ریال است و پرمیوم نیز ۱۰ ریال است.درصورتی که قیمت سهم پایه پنج درصد رشد کند و به قیمت ۱۰۵ ریال برسد،پرمیوم این اختیار به ۱۲٫۵ ریال خواهد رسید که نتیجه این محاسبه این میشود که سهم پایه ۵ ریال رشد داشته و پرمیوم اختیار ۲٫۵ ریال یعنی باشد پنج درصدی سهم پایه اختیار آن ۲۵ درصد رشد داشته.که اهرم این اختیار ۵ تعیین می شود

روش دوم : این روش بصورت تقریبی در نظر گرفته میشود

قیمت اعمال	(= اهرم)
پرمیوم

در همان مثال قبلی : اهرم اینگونه محاسبه می شود

۱۰۰ (قیمت اعمال)تقسیم بر ۱۰ (پرمیوم) = ۱۰ اهرم

تفاوت این دو روش را یک مثال مشاهده نمودید.

روش درست روش اول است.

این محاسبه هیچ گونه کارمزد مرتبط با اختیار معامله های معاملاتی را که هنگام خرید یا فروش سهام ایجاد می شود در نظر نمی گیرد. اعداد همچنین اثرات ترکیبی سود یا زیان اضافه بر سرمایه گذاری شما را نادیده می گیرند. با این حال، یک حس کلی از محاسبه اهرم در مورد اختیار معامله های معاملاتی را ارائه می دهد.

اهرم و ریسک در معاملات اختیاری

تجارت همیشه در معرض خطراتی است، از جمله از دست دادن احتمالی وجوهی که برای چنین سرمایه گذاری هایی استفاده می کنید. بنابراین، قبل از خرید یا فروش یک لوریج می تواند شما را ثروتمند کند اختیار معامله، سرمایه گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا یک اختیار معامله خاص برای نیازهای آنها مناسب است یا خیر. این تصمیم مستلزم ارزیابی موقعیت مالی سرمایه گذار و تحمل ریسک است. سرمایه گذاران همچنین باید اهداف سرمایه گذاری، ریسک ها و هزینه را قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

معاملات اختیار معامله نیز در معرض این خطر است که قیمت سهام در دوره های کوتاه به طور چشمگیری تغییر کند. این به این دلیل است که ارزش سهام و اختیار معامله ها می تواند بر اساس عوامل مؤثر بر شرکت ها یا صنایع منفرد یا بر اساس حرکات کلی بازار به سرعت افزایش یا کاهش یابد.

استفاده از اهرم جنبه ای از معاملات اختیار معامله است که می تواند سود سرمایه گذاری را افزایش دهد اگر دارایی پایه در جهت مطلوب حرکت کند. با این حال، اهرم همچنین می تواند در صورت حرکت نامطلوب، ضرر را تقویت کند. اختیار معامله ها همچنین به صاحبان خود یک ریسک از پیش تعیین شده ارائه می دهند. با این حال، اگر اختیار معامله‌گر با ارزش صفر منقضی شود، این ضرر می‌تواند کل پرمیوم پرداختی برای اختیار معامله باشد. در نتیجه، یک فروشنده اختیار معامله اختیار خرید بدون پوشش ممکن است با خطر نامحدودی روبرو شود اگر معامله اشتباه پیش می رود