بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

استراتژی معاملاتی خود را با سطوح حمایت و مقاومت بهبود دهید

آموزش سرمایه گذاری بر روی استراتژی های کپی تریدینگ (RAMM)

برای این کار شما ابتدا می بایست وارد کابین شخصی خود شوید در سمت چپ تصویر گزینه کپی تریدینگ RAMM را انتخاب کنید سپس بر روی گزینه Create account همانطور که مشاهده می کنید پسورد حساب سرمایه گذاری شما بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد در نظر داشته باشید این یوزر و پسورد به این ایمیل ثبت نامی شما نیز ارسال خواهد شد بعد از آن گزینه Go to RAMM را انتخاب کنید در صفحه جدید شما می بایست گزینه Rating را انتخاب کنید در این صفحه شما قادر خواهید بود استراتژِی هایی که بر روی صفحه RAMM کارگزاری که بارگذاری شده اند را مشاهده کنید جهت بررسی هر استراتژی می توانید استراتژی مورد نظر خود را در این صفحه انتخاب کرده و بر روی آن کلیک کنید تا پروفایل یا History این استراتژی را مشاهده کنید پس از انتخاب استراتژی مورد نظر یک تصویر بر روی صفحه نمایش مشاهده خواهید کرد.

بعد از باز شدن صفحه پروفایل مدیر استراتژی شما در گزینه اول می توانید میزان سود ماهیانه وی را مشاهده کنید در گزینه دوم History کامل و میزان سود دهی او تا به این لحظه از روز ابتدایی کار را مشاهده می کنید در گزینه بعدی گزینه Fee rate شما می توانید میزان درصد کارمزدی که مدیر استراتژی برای سود معاملات مشخص کرده را بررسی کنید گزینه بعدی Turnover commission می باشد در این گزینه معامله گر می تواند معاملاتی که انجام می دهد می تواند به ازای هر یک میلیون دلار گردش مالی از معامله گرانی که بر روی آن سرمایه گذاری کرده اند کمیسیون دریافت کند کمیسیون میتواند از نیم دلار تا 25 دلار متغیر باشد و سود و ضرر معاملات در آن نقشی ندارد گزینه بعدی Age می باشد Age به معنای سن و سال حساب است که در این زمینه بر مبنای تعداد هفته شما می توانید مشاهده کنید گزینه بعدی Investments بر اساس USD می باشد این میزان سرمایه ای که بر روی یک استراتژی سرمایه گذاری شده است را به شما نشان می دهد .

بعد از بررسی استراتژی ها فرض کنید که میخواهیم بر روی یک استراتژی سرمایه گذاری کنیم برای این کار به کابین ثبت نامی برگشته و گزینه Deposit/Withdrawal بعد از آن گزینه Internal Trancfer را انتخاب کنید ادامه در ویدیو

چرا باید از استراتژی های چندگانه در فارکس استفاده کرد؟

استراتژی معاملاتی خود را با سطوح حمایت و مقاومت بهبود دهید

معاملات اسکالپینگ در فارکس و درک استراتژی اسکالپینگ

استراتژی ترید سود آور با ابزار فیبوناچی Retracement

آشنایی با هج کردن در بازارهای مالی

گروه کسب و کار: شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای هنگام انجام معاملات ارزی باید تمام جوانب را به خوبی بسنجید. پوشش ریسک شامل تمام راهکارهایی می‌شود که احتمال متضرر شدن شما در این معاملات را به حداقل ممکن می‌رساند. در ادامه این مقاله به سؤالاتی مثل پوشش ریسک چیست پاسخ خواهیم داد و استراتژی‌های مختلف آن را در بازارهای مالی مختلف و بازار ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد.

مفهوم پوشش ریسک
مفهوم کلی پوشش ریسک عبارت است از نوعی ساختار سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف، برای کاهش ریسک نوسانات شدید قیمت یک دارایی. برای اینکه مفهوم این عبارت را به خوبی درک کنید می‌توانید به این مثال ساده توجه کنید. پوشش ریسک و ساختار فعالیت آن شبیه به سیاست‌های بیمه‌ای است. فرض کنید شما یک کارگاه تولیدی در یک محدوده صنعتی دارید که وقوع آتش سوزی در آن قسمت محتمل است. در چنین شرایطی شما تصمیم می‌گیرید از محیط کاری خود با استفاده از بیمه آتش سوزی محافظت کنید.

کاهش ریسک نوسانات قیمتی شدید
در مثالی که بیان شد شما نمی‌توانید از وقوع آتش سوزی احتمالی جلوگیری کنید، اما خسارات ناشی از آن را می‌توانید تا حد زیادی کاهش دهید. بیمه آتش سوزی در این مثال شبیه به مفهوم پوشش ریسک عمل می‌کند. استفاده از روش‌های مختلف کاهش ریسک ممکن است احتمال وقوع خطرات آسیب زننده را کاهش دهد، اما در مقابل سود احتمالی شما در سرمایه بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری گذاری را نیز کاهش خواهد داد.
به عبارت دیگر می‌توان این گونه گفت که استفاده از راهکارهای پوشش ریسک جزو امور رایگان نیست و هزینه دارد. دقیقا مثل زمانی که شما بابت بیمه آتش سوزی برای محل کار خود در مثال قبلی باید ماهانه هزینه‌ای را به شرکت بیمه پرداخت کنید. در صورتی که ممکن است هیچگاه مجبور به استفاده از خدمات آن‌ها نشوید.
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یکی از اصلی‌ترین شرایطی است که استفاده از مفهوم پوشش ریسک در آن مهم به نظر می‌رسد. سرمایه گذاران دنیای کریپتوکارنسی از روش‌ها و استراتژی‌های پوشش ریسک استفاده می‌کنند تا خطرات و ریسک سرمایه گذاری خود را کنترل کنند. البته این مفهوم در بازار ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌تر از مثال بیمه آتش سوزی اجرا می‌شود.

صندوق پوشش ریسک
یکی دیگر از مفاهیمی که در بازارهای مالی مختلف ممکن است با آن روبه‌رو شوید، صندوق پوشش ریسک است. این صندوق‌ها نوعی از شرکت‌های خصوصی هستند که سرمایه اکثر سرمایه گذاران بزرگ را دریافت می‌کنند تا در موقعیت‌های مالی مختلف سرمایه گذاری کنند. نکته مهمی که وجود دارد این است که این صندوق‌ها از استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. این صندوق‌ها که توسط افرادی حرفه‌ای و باتجربه اداره می‌شوند، سعی دارند تا ریسک مالی سرمایه گذاران را تا حد زیادی کاهش دهند و در عین حال موقعیت‌های پرسودی را برای آن‌ها ایجاد کنند.
صندوق‌های پوشش ریسک نوعی از شرکت‌های خصوصی مسئولیت محدود یا مشارکت محدود هستند که فقط تعداد محدودی از نهادها یا افراد سرمایه گذار معتبر را می‌پذیرند. ضمن اینکه برای مشارکت در آن‌ها باید میزان قابل توجهی بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری از دارایی خود را به عنوان سرمایه اولیه در اختیارشان قرار دهید. نکته مهم دیگری که درباره این شرکت‌ها وجود دارد این است که صندوق پوشش ریسک نوع خاصی از سرمایه گذاری نیست. بلکه ساختاری مشخص از یک سرمایه گذاری مشترک است که برای کاربران خود، امکان شرکت در طیف وسیعی از موقعیت‌های تجاری را ایجاد می‌کند.

پوشش ریسک در بازارهای مالی
مفهوم پوشش ریسک در تمام بازارهای مالی موجود در اقتصاد جهانی معنا و مفهوم مخصوص به خود را دارد. یک پوشش ریسک عالی در بازارهای (Perfect hedge) به شکلی است که تمام ریسک‌های موجود در یک سبد سهامی یا موقعیت معاملاتی را از بین می‌برد، اما همیشه شرایط این گونه نیست. زیرا استراتژی‌های پوشش ریسک هیچ تضمینی درباره میزان جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به شما نمی‌دهد.

دیجی‌کالا با انتشار ساختار سهام‌داری خود اعلام کرد: سهام‌دار حاکمیتی نداریم

رئیس هیات مدیره دیجی‌کالا در واکنش به اتهامات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی ترکیب سهام‌داران این شرکت را منتشر و اعلام کرد سهام‌دار حاکمیتی ندارند.

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

ویدئوی مرتبط

«حمید محمدی» رئیس هیات مدیره دیجیکالا با انتشار توییتی ساختار سهام‌داران این شرکت را جزئیات منتشر کرد. این اقدام در حالی انجام شد که در ساعات گذشته بحث «تحریم دیجی‌کالا» در شبکه‌های اجتماعی به دلیل دریافت رانت یا ارتباط با نهادهای قدرتمند مطرح شده بود.

همچنین دیجی کالا در بخش «درباره ما» جزییات بیشتری درباره ترکیب سهامداران و مدیران اصلی خود را منتشر کرده است. با مراجعه به صفحه سهامداران دیجی‌کالا توضیحات بیشتری در این رابطه منتشر شده است:

• ۳۳/۱۲ درصد از سهام دیجی‌کالا متعلق به بنیان‌گذاران این مجموعه، حمید محمدی و سعید محمدی است.
• صندوق سرمایه‌گذاری اروپایی (شرکت اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپریتیو) ۳۲/۶۷ درصد از سهام دیجی‌کالا را در اختیار دارد.
• میزان سهام شرکت سرآوا پارس در دیجی‌کالا ۲۵/۶۴ درصد است.
• مدیران و کارکنان کلیدی دیجی‌کالا ۴/۴۶ درصد از سهام دیجی‌کالا را در قالب برنامه سهام تشویقی (به‌طور مستقیم و غیر مستقیم) در اختیار دارند.
• و ۴/۱۱ درصد از سهام دیجی‌کالا به سایر شرکت‌های سهام‌دار اشاره شده تعلق دارد.

دیجی‌کالا همچنین اعلام کرده پس از گذشت ۱۰ سال از شروع به کار دیجی‌کالا (نوآوران فن‌آوازه)، دومین مرحله جذب سرمایه در سال ۱۳۹۵ از سوی صندوق سرمایه‌گذاری اروپایی IIIC صورت گرفت. به گفته دیجی‌کالا شرکت اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپریتیو (International Internet Investment Coöperatief U.A.-IIIC) یک شرکت تعاونی سرمایه‌گذاری و متشکل از چند شرکت سرمایه‌گذار اروپایی است که در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرد. این سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار بود که اولین جذب سرمایه خارجی دیجی‌کالا (نوآوران فن‌آوازه) محسوب می‌شود. دیجی‌کالا می‌گوید فرآیند جذب سرمایه با اخذ «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا)»، از «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» انجام شد. دیجی‌کالا همچنین اعلام کرده که بخشی از سهام خود را در قالب برنامه سهام تشویقی (ESOP) به مدیران و کارکنان کلیدی خود اختصاص داده است.

بر اساس توضیحات این صفحه، در سال ۱۴۰۰ و با شروع فعالیت رسمی گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا مالکیت صد در صدی دیجی‌کالا (نوآوران فن‌آوازه) و ساختار سهام‌داری آن به این شرکت منتقل شد. سایر شرکت‌های سهام‌دار گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا، شامل شرکت‌های لیلیان مد تجارت، بازار آتی آرا، پامگرانت اینوستمنت ای-بی (Pomegranate Investment AB)، کیا آسا تجارت توس و پارس گستر دینا هستند.

دیجی کالا همچنین ترکیب هیئت مدیره گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا، هیئت مدیره دیجی‌کالا (نوآوران فن‌آوازه)، راهبران دیجی‌کالا، راهبران گروه تجارت الکترونیک و مدیران عامل زیر مجموعه‌های گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالارا نیز منتشر کرده است که از طریق این صفحه در دسترس است.

شناخت انواع استراتژی‌های ترید رمز ارزها

این نوشته به بررسی و شناخت انواع روش های ترید جهت تعیین استراتژی مناسب اختصاص دارد که شامل اصول مقدماتی حضور در مارکت است.

روش‌های بی‌شماری برای کسب سود از ترید یا معامله رمزارزها وجود دارد. استراتژی‌های ترید به شما کمک می‌کنند تکنیک‌های موجود را در یک چارچوب منسجم سازمان‌دهی کنید. بدین ترتیب می‌توانید بر راهبرد رمزارز خود به‌طور مرتب نظارت کرده و آن را بهینه کنید.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: اسفند ۱۴۰۰»

هنگام انتخاب استراتژی ترید می‌بایست دو مکتب بزرگ ترید را درنظر بگیرید: تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA). برای‌تان توضیح می‌دهیم که کدام‌یک برای کدام استراتژی مناسب‌تر است، اما باید قبل از آن مطمئن شوید که تفاوت‌ بین این مفاهیم را می‌دانید.

ازآنجاکه استراتژی‌های ترید گوناگونی وجود دارند، بعضی از رایج‌ترین‌ها را مطرح خواهیم کرد. این مقاله مختص استراتژی‌های ترید رمزارز است اما شاید برای دارایی‌های مالی دیگر مانند فارکس، بورس، قرارداد اختیار یا فلزات گران‌بها مانند طلا هم کاربرد داشته باشد.

خُب، دوست دارید استراتژی‌ ترید مختص به خودتان را داشته باشید؟ این مقاله کمک‌تان می‌کند اصول گمانه‌زنی درباره بازارهای کریپتو را فرا بگیرید. وقتی استراتژی‌ تریدتان خوب و منسجم باشد، احتمال دستیابی به اهداف ترید و سرمایه‌گذاری‌تان هم بالاتر می‌رود.

استراتژی‌ ترید چیست؟

استراتژی‌ ترید یا معامله را می‌توان یک برنامه‌ی مفصل برای تمام فعالیت‌های معاملاتی دانست؛ یعنی چارچوبی می‌سازید تا در تمام امور معاملاتی و تریدها راهنمای مسیرتان باشد.

یک برنامه‌ی ترید می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را هم پایین بیاورد چون بار زیادی از تصمیمات غیرضروری را از دوشتان برمی‌دارد. اگرچه داشتن استراتژی‌ ترید برای انجام معامله اجباری نیست اما می‌تواند در مواقعی دارایی‌های‌تان را نجات دهد. اگر چیز غیرمنتظره‌ای در بازار رخ دهد (که می‌دهد)، پلن ترید شما باید نحوه واکنش‌تان را مشخص کند. به عبارت دیگر، داشتن یک پلن ترید باعث می‌شود آماده‌ی پیامدها و نتایج محتمل باشید. داشتن برنامه باعث می‌شود تصمیمات عجولانه و تحت فشار که زیان‌های مالی بزرگی وارد می‌کند نگیرید.

به‌عنوان مثال، یک استراتژی‌ ترید جامع می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:

• کدام دسته از دارایی‌ها را ترید کنید
• چه آرایشی اتخاذ کنید
• کدام ابزارها و اندیکاتور را به کار بگیرید
• عوامل ورود و خروج شما کدام‌اند (یعنی راهبرد توقف زیان)
• معیار تعیین موقعیت‌تان چیست
• نحوه مستندکردن و سنجش عملکرد پورتفولیو چگونه است

پلن معامله یا ترید شما علاوه بر اطلاعات بالا، می‌تواند شامل راهنمایی‌های عمومی و حتی جزییات ریز هم باشد. مثلاً می‌توانید تعریف کنید که هیچ‌گاه جمعه‌‌ها ترید نمی‌کنید یا اگر خسته و خواب‌آلود هستید معامله انجام نمی‌دهید. حتی می‌توانید یک برنامه زمانی معامله درست کنید تا تنها در روزهای خاصی از هفته ترید انجام دهید. آیا آخر هفته‌ها قیمت بیت کوین را چک می‌کنید؟ همیشه موقعیت‌تان را پیش از آخر هفته ببندید. دستورالعمل‌های شخصی‌سازی‌شده مانند این می‌توانند در راهبرد ترید شما گنجانده شوند.

در این مقاله دو نوع استراتژی‌ ترید را توضیح می‌دهیم: فعال (Active) و غیرفعال (Passive).

پس همان‌طور که می‌بینید، تعاریف استراتژی‌های ترید لزوماً سخت نیستند و امکان همپوشانی بین آن‌ها نیز وجود دارد. در واقع، شاید اتخاذ یک رویکرد هیبرید با ترکیب‌کردن چندین راهبرد، ایده‌ی بدی نباشد.

استراتژی‌‌های ترید فعال

استراتژی‌های فعال مستلزم زمان و توجه بیشتری‌اند. به این دلیل به آن‌ها «فعال» می‌گوییم که شامل نظارت مداوم و مدیریت پیوسته‌ی پورتفولیوی دارایی‌ها هستند.

ترید روزانه

ترید روزانه شاید شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌ ترید فعال باشد. شاید این سوء برداشت وجود داشته باشد که همه‌‌ی تریدرها یا معامله‌گران فعال، تریدرهای روزانه هستند، اما این درست نیست.

ترید روزانه یعنی ورود به موقعیت‌ها و خروج از آن‌ها در یک روز. تریدرها با این روش سعی دارند از تحرکات روزانه قیمت سود ببرند؛ تحرکاتی که در یک روز معاملاتی رخ می‌دهند.

اصطلاح «ترید روزانه» از بازارهای سنتی گرفته شده است که در آن معامله تنها در طول ساعات خاصی از روز باز است. در آن بازارها، تریدرهای روزانه هنگام بسته‌شدن بازار هیچ موقعیتی را نگه نمی‌دارند.

بیشتر پلتفرم‌های ترید ارز دیجیتال، 24 ساعته باز هستند. پس ترید روزانه در بازارهای کریپتو، در یک زمینه‌ی نسبتاً متفاوت انجام می‌شود. ترید روزانه در این بازارها به سَبک ترید کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران در یک بازه 24 ساعته یا کمتر، به یک موقعیت وارد و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای روزانه معمولا از حرکت قیمت و تحلیل تکنیکال برای تنظیم ایده‌های معامله استفاده می‌کنند و در کنار آن نیز شاید از فنونی برای یافتن ناکارآمدی‌های بازار بهره ببرند.

ترید روزانه‌ی رمزارز می‌تواند برای بعضی‌ها بسیار سودآور باشد اما معمولاً کاری پُراسترس، دشوار و مستلزم مهارت بوده و ریسک زیادی هم دارد. پس ترید روزانه بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معامله سوئینگ، نوعی استراتژی‌ ترید بلندمدت‌تر است که در آن تریدر موقعیتی را بیش از یک روز و برای چند هفته یا یک ماه حفظ می‌کند. معامله سوئینگ معمولاً بین ترید روزانه و ترید روند یا ترند تریدینگ قرار دارد.

تریدرهای سوئینگ معمولاً از موج‌های نوسان که اتمام آن‌ها چندین روز یا هفته طول می‌کشد استفاده می‌کنند. تریدرهای سوئینگ شاید از ترکیب عوامل تکنیکال و بنیادی برای تنظیم ایده‌های معامله خود بهره ببرند. طبیعتاً تغییرات بنیادی شاید بیشتر طول بکشند و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد میدان می‌شود. بااین‌حال، الگوهای چارتی و اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند نقش چشمگیری در راهبرد ترید سوئینگ بازی کند.

معامله سوئینگ شاید راحت‌ترین راهبرد ترید فعال برای مبتدی‌ها باشد. یک مزیت عمده معامله سوئینگ بر ترید روزانه این است که ترید سوئینگ زمان بیشتری طول می‌کشد و آنقدر هم طولانی‌مدت نیست که تریدر نتواند پیگیر معامله خود باشد.

این راهبرد به تریدرها زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری می‌دهد و در بیشتر موارد تریدرها زمان کافی برای واکنش به تغییر وضعیت ترید دارند. در ترید سوئینگ می‌توان تصمیم‌ها را بدون عجله و با عقلانیت بیشتر گرفت. از سوی دیگر، ترید روزانه معمولاً مستلزم تصمیمات سریع و اجرای آنی است که شاید برای مبتدیان مناسب نباشد.

ترند تریدینگ (Trend Trading)

ترند تریدینگ یا معامله ترند که با نام ترید موقعیت نیز شناخته شده است، راهبردی برای حفظ یک موقعیت برای مدتی طولانی‌تر، یعنی حداقل چندماه است. همان‌طور که از نام آن پیداست، معامله رَوند سعی دارد از رَوندها یا ترندهای جهت‌دار بهره ببرد. ترند تریدرها شاید در یک روند روبه‌رشد وارد موقعیتی بلندمدت شده و در یک روند روبه‌پایین وارد موقعیت کوتاهی شوند.

ترند تریدرها معمولاً از تحلیل بنیادی بهره می‌برند اما نه همیشه. تحلیل بنیادی، رویدادهایی را در نظر می‌گیرد که طی مدتی طولانی به اتمام می‌رسد و ترند تریدرها هم از همین تحرکات سود می‌برند.

استراتژی‌ ترند تریدینگ بر این فرض استوار است که دارایی بنیادی به سمت مسیر روندِ کنونی حرکت می‌کند. بااین‌حال، معامله‌گران روند همیشه امکان برعکس‌شدن روند را هم درنظر می‌گیرند. بدین ترتیب شاید میانگین تحرک، خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکالِ دیگر را در راهبرد خود ادغام کرده و نرخ موفقیت خود را افزایش و ریسک‌های مالی‌‌شان را کاهش دهند.

اگر مبتدیان بتوانند پشتکار خوبی داشته باشند و ریسک را مدیریت کنند، ترند تریدینگ گزینه‌ی خوبی برای آن‌هاست.

اسکالپینگ یا ریزه‌خواری (Scalping)

اسکالپینگ یا ریزه‌خواری یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های ترید است. اسکالپرها یا تریدرهای ریزه‌خوار به دنبال تحرکات بزرگ یا روندهای چشمگیر نیستند. استراتژی‌ این است که روی بهره‌بردن از تحرکات کوچک قیمت به‌صورت مکرر تمرکز کنند. به‌عنوان مثال، کسب سود از شکاف پیشنهاد قیمت خرید و فروش، شکاف در نقدینگی یا ناکارآمدی‌ها در بازار.

اسکالپرها موقعیتی را برای بلندمدت حفظ نمی‌کنند. خیلی طبیعی‌ست که این تریدرها در یک چشم برهم‌زدن موقعیت خود را عوض کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ را معامله فرکانس بالا یا متعدد (HFT) هم می‌گویند.

اگر تریدر متوجه یک ناکارآمدی در بازار شود که به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و بتواند از آن بهره ببرد، راهبرد اسکالپینگ می‌تواند واقعا سودآور باشد. هردفعه که این مشکل اتفاق می‌افتد، می‌توانند سودهای کوچکی به‌دست بیاورند که هربار بیشتر می‌شود. اسکالپینگ برای بازارهای دارای لیکوییدیتی بالا که ورود به یک موقعیت و خروج از آن نسبتاً راحت و قابل پیش‌‌بینی است کاملاً ایده‌آل به حساب می‌آید.

البته اسکالپینگ یک استراتژی‌ ترید پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی به مبتدیان توصیه نمی‌شود. این راهبرد به شناخت مکانیک بازار نیاز دارد. از سوی دیگر، اسکالپینگ معمولا برای تریدرهای بزرگ (نهنگ‌ها) مناسب است. درصد سود در این راهبرد بسیار کم و انجام تریدهای بزرگ‌تر منطقی‌تر است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال یک رویکرد غیرفعال را به‌وجود می‌آورند که در آن مدیریت پورتفولیو مستلزم زمان و توجه کمتری است. اگرچه تفاوت‌هایی بین استراتژی‌های ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما تریدینگ یا معامله به ‌معنای خرید و فروش دارایی‌ها به امید کسب سود است.

خرید و نگه‌داشتن

«خرید و نگه‌داشتن» یک استراتژی‌ سرمایه‌گذاری غیرفعال است که در آن تریدرها یک دارایی را به قصد نگه‌داری برای مدت طولانی و بدون توجه به نوسانات بازار خریداری می‌کنند.

استراتژی‌ خرید و نگه‌داشتن تقریبا بر تحلیل بنیادی مبتنی است و خود را درگیر شاخص‌های تکنیکال نمی‌کند. این راهبرد معمولاً بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شامل نظارت منظم بر عملکرد پورتفولیو نمی‌شود و این کار هر چند وقت یک‌بار انجام می‌شود.

درحالی‌که بیت کوین و رمزارزها حدود یک‌دهه است که در جهان ظهور پیدا کرده‌اند، پدیده HODL را می‌توان با استراتژی‌ خرید و نگه‌داشتن دارایی مقایسه کرد. با این وجود، رمزارزها یک دسته دارایی‌ِ پُرریسک و پُرنوسان‌اند. با وجود اینکه خرید و نگهداری بیت کوین یک راهبرد شناخته‌شده در فضای رمزارزهاست، استراتژی‌ خرید و نگهداری شاید برای رمزارزهای دیگر مناسب نباشد.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص (index investing) به معنای خرید صندوق‌های قابل معامله (ETF) و شاخص‌ها در بازارهای سنتی است. این راهبرد در بازارهای رمزارز نیز وجود دارد؛ هم در صرافی‌های متمرکز رمزارز و هم در بخش DeFi یا سرمایه غیرمتمرکز.

ایده‌ی شاخص کریپتو، درنظرگرفتن سبدی از دارایی‌های کریپتو و ساخت توکنی برای ردگیری عملکرد ترکیبی‌ آن‌هاست. این سبد دارایی می‌تواند شامل کوین‌های یک بخش مشابه مانند کوین‌های خصوصی یا کوین‌های کاربردی باشد. این توکن می‌تواند هر نوع توکن دیگری هم باشد، فقط باید یک فید قیمتی قابل اطمینان داشته باشد. همان‌طور که می‌دانید، این توکن‌ها برای دریافت فید قیمت و اطلاعات دیگر، به اوراکل‌های بلاک‌چین (که اطلاعات را خارج از بلاک چین دریافت و به آن وارد می‌کنند) وابسته هستند.

سرمایه‌گذاران چطور می‌توانند از شاخص‌های کریپتو استفاده کنند؟ آن‌ها برای نمونه می‌توانند به‌جای انتخاب یک کوین خصوصی واحد، در یک شاخص کوین خصوصی سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند بر کوین‌های خصوصی به‌عنوان یک بخش سرمایه‌گذاری کرده و در عین حال ریسک سرمایه‌گذاری بر یک کوین واحد را از بین ببرند.

سرمایه‌گذاری شاخص توکنی احتمالاً در سا‌ل‌های آتی محبوبیت بیشتری خواهد یافت. این روش باعث می‌شود رویکرد غیرفعال‌تری برای سرمایه‌گذاری در صنعت بلاک‌ چین و بازارهای رمزارز ایجاد شود.

در پایان

ساخت یک استراتژی ترید رمز ارز که با اهداف مالی و شخصیت شما متناسب باشد کار ساده‌ای نیست. در اینجا رایج‌ترین استراتژی‌های ترید رمز ارزها را بررسی کردیم و امیدواریم به شما در یافتن استراتژی مناسب (پس از تحقیق و کسب اطلاعات بیشتر) کمک کند. برای اینکه بدانید کدام استراتژی واقعا خوب کار می‌کند و کدام‌یک خیر، باید هرکدام را بدون شکستن قوانین‌تان دنبال کنید. ساخت یک دفتر یا تراز معامله برای تحلیل عملکرد هر راهبرد نیز فکر خوبی است.

اما یادتان باشد که مجبور نیستید تمام عمر از یک استراتژی استفاده کنید. با داده‌های کافی و سوابق معاملاتی، می‌توانید روش‌های جدید خودتان را ساخته‌وپرداخته کنید. به‌ عبارت دیگر، استراتژی‌های ترید شما باید با بیشترشدن تجربه معاملاتی‌تان تکامل پیدا کند. شاید اختصاص‌دادن بخشی از پورتفولیوی‌تان به استراتژی‌های دیگر هم ایده خوبی باشد. به این ترتیب می‌توانید عملکرد هرکدام از استراتژی‌ها را توأم با مدیریت صحیح ریسک ردگیری کنید.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

جهان خودرو؛ مدل جدید تویوتا برای رقابت با تسلا

تویوتا برای رقابت با پرفروش‌ترین مدل تسلا، یک سدان الکتریکی به بازار عرضه می‌کند. bZ3 دومین مدل الکتریکی تویوتا است و با همکاری دو شریک چینی این کارخانه در چین تولید خواهد شد.

تویوتا سال گذشته با تغییری ناگهانی در استراتژی‌اش اعلام کرد که برای ساخت ماشین‌های الکتریکی بیش از هفتاد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این شرکت همزمان برای ماشین‌های الکتریکی‌اش یک زیرمجموعه‌ تازه‌ به نام bZ ایجاد کرد و یازده کانسپت نمایش داد که bZ3 یکی از آنها است.

منبع تصویر، TOYOTA

ظاهر bZ3 نسبت به کانسپتی که سال گذشته نمایش داده شد تغییر زیادی نکرده است.

منبع تصویر، TOYOTA

ماشین هم‌اندازه نزدیک‌ترین رقیبش تسلا مدل ۳ است. طراحان تویوتا تلاش کرده‌اند تا اتاق را تا حد امکان ساده‌ طراحی کنند. به جز دو نمایشگر، چیز دیگری روی داشبورد نیست و اکثر کنترل‌ها به روی فرمان منتقل شده است.

این دومین مدل الکتریکی از زیرمجموعه bZ است. تویوتا چند ماه پیش اولین مدل الکتریکی خود را که یک شاسی‌بلند بود به بازار عرضه کرده است. هر دو ماشین الکتریکی بر روی یک پلتفرم ساخته می‌شود و تویوتا می‌گوید bZ3 می‌تواند با هر بار شارژ تا ۶۰۰ کیلومتر حرکت کند.

قرار است bZ3 با همکاری دو کارخانه FAW و BYD در چین تولید شود. تویوتا سال‌ها درباره موفقیت ماشین‌های الکتریکی تردید داشت اما استقبال از این ماشین‌ها باعث شد تا استراتژی خود را تغییر دهد. این شرکت آذر ماه گذشته اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ سی مدل الکتریکی به بازار عرضه خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده که تویوتا در حال بررسی دوباره استراتژی خود برای ساخت ماشین‌های الکتریکی است. به گزارش این خبرگزاری ممکن است در نتیجه این بررسی سرعت عرضه ماشین‌های الکتریکی تویوتا بیشتر شود.